Stratos Trend Return

In Bezug auf das Anlageuniversum kann das Portfolio ein breites Spektrum von Finanzinstrumenten wie Aktien, ETFs, Anleihen und Derivate nutzen. Dadurch soll es möglich sein, flexibel in einer Vielzahl von Marktsituationen reagieren zu können. Geografisch können sich die Investments und Underlyings in den MSCI developed Markets und China befinden. Aktien und Anleihen sollten nur von Unternehmen erworben werden, welche ein hohes Ausmaß an Transparenz aufweisen und eine Marktkapitalisierung von mindestens €100m besitzen. Um Handelsentscheidungen zu treffen, wird eine wertorientierte Top-down Strategie verfolgt, die auf die langfristige Wertsteigerung und den Erhalt des Kapitals ausgerichtet ist. Im Mittelpunkt des Strategieprozesses steht die Identifizierung solider Unternehmen, welche von langfristigen Trends profitieren könnten. Das wikifolio verfolgt den Total Return Ansatz mit Long- und Short Positionen, welcher auch in turbulenten Marktsituationen vor Wertverlusten schützen kann. Der Fokus soll auf eine mittel- bis langfristige Haltedauer ausgelegt sein. Die Entscheidungsfindung basiert hauptsächlich auf der Analyse von fundamentalen und makroökonomischen Daten. Außerdem hilft uns ein Excel basiertes Modell beim Timing der Investments.