Whitelog Finance - Risk Focus

Im Wikifolio "Risk Focus" sollen von Whitelog Finance zwei Strategieansätze vereint werden. Einerseits sollen die Werte einer fundamentalen Analyse unterzogen werden, indem sie einen strengen Auswahlprozess durchlaufen. Hierzu wurden mehrere fundamentale Mindestkriterien festgelegt, die alle Aktien vor Aufnahme in das Portfolio zu 100% erfüllen sollen. Bei den Kriterien handelt es sich um den 40-Tage Trend, das KGV, das langfristige Wachstum, die Anhebung von Gewinnprognosen und die relative Performance des Wertes zum Vergleichsindex. Andererseits soll ein technischer Momentumansatz verfolgt werden, der in Anlehnung an die Turtle Traders oder Darvas mit Ausbrüchen auf neue Hochs arbeitet. Zentral für dieses Portfolio sollen die Risikobegrenzung und das Moneymanagement sein. Es soll daher auf eine strenge Taktik zur Risikobegrenzung zurückgegriffen werden. Im Portfolio soll seitens Whitelog Finance mit sogenannten Units gehandelt werden. Eine Unit würde etwa 1% des Portfoliowertes entsprechen. Das Risiko eines jeden Trades soll durch einen initialen Stop Loss abgesichert werden. Der Stop Loss soll sich an den individuellen Marktschwankungen, welchen der Wert unterliegt, orientieren. Eine Position soll normalerweise immer nur mit maximal 5 Units gestartet werden. Bei steigenden Kursen können dann an verschiedenen Performancemarkern weitere Units in den Wert investiert werden, wobei der Stop nachgezogen werden soll. Ich halte mir jedoch auch die Möglichkeit vor bei geeigneten Gelegenheiten (also auch außerhalb des oben genannten Regelwerkes) freie Cashbeträge kurzfristig zu investieren. Der Anlagehorizont einzelner Aktien soll je nach Performance kurz- bis langfristig sein. Wenn möglich soll an bestehenden Trends langfristig partizipiert werden, während Trendbrüche durch Stops und technische Signale kurzfristig zu Ausstiegen führen können. Zur zusätzlichen Risikostreuung soll in eine größere Anzahl von Aktien aus aller Welt und aus allen Branchen investiert werden. Das Portfolio soll meist zu einem Großteil investiert sein. Bitte seien Sie sich bewusst, dass trotz des konsequenten Risikomanagments auch große Verluste möglich sind.