Whizzy Global Opportunities

Übergeordnetes Ziel des Wikifolios ist es, langfristig eine positve Rendite bei attraktivem Chance-Risiko-Verhätnis zu erzielen.

Das Wikifolio investiert überwiegend in globale Standard- und Nebenwerte.
Zur Risikostreuung kann auch ein Edelmetall-Exposure aufgebaut werden.
Um das Aktienmarktrisiko ganz oder teilweise zu hedgen, können Shortpositionen eingegangen werden. Shorts werden ausschließlich zu Absicherungszwecken gehandelt und dienen nicht als Spekulationsobjekt.

Ab Veröffentlichung des Wikifolios wird ein Risikomanagement implementiert, welches Verluste in Einzelpositionen beschränken soll. Hierzu sollen Aktienpositionen im Normalfall ab einem maximalen Verlust von 30% verkauft werden.

Das Portfolio wird nach dem Bottom-Up-Ansatz aufgestellt.
Um eine ausreichende Diversifizierung sicherzustellen, werden in normalen Marktphasen mindestens 20 Aktientitel gehalten. Die Gewichtung eines Einzeltitels soll 10% nur in Ausnahmefällen überschreiten.
In normalen Marktphasen soll die Cashquote 20% nicht überschreiten, kann aber in turbulenten Marktphasen vorübergehend bis auf 100% erhöht werden.

Die Auswahl der Investments erfolgt nach einer Fundamentalanalyse. Hierzu wird sowohl das Unternehmen, als auch der Markt berücksichtigt.
Die Positionen sollen überwiegend langfristig gehalten werden.
Kurzfristige Trades können jedoch auf Basis von entsprechenden News, Kapitalflüssen, Chartsignalen und der allgemeinen Marktstimmung erfolgen. mehr anzeigen