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Handelsidee

Dieses Aktienwikifolio soll in Einzeltitel investieren, die ich langfristig als vielversprechend erachte, insbesondere weil sich die Unternehmen gemäß meiner Recherche durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz („KI“) in bedeutenden Industrien auszeichnen.

Die Ausrichtung soll global mit einem Anlageschwerpunkt in Silicon Valley/USA sein, meines Erachtens dem Inkubator von schnell wachsenden High-Tech-Firmen, sowie in der Volksrepublik China, die durch enorme Investitionen in KI hervorsticht.

Ziel ist es, aussichtsreiche Unternehmen zu finden, die meiner Meinung nach am Markt deutlich unter ihrem „fairen“ Wert gehandelt werden und daher ein überproportionales Potenzial aufweisen könnten.

Der Selektionsprozess soll allgemeine Bewertungsmethoden (Marktkapitalisierung, Umsatz, Multiples, EBITDA, EBIT, KGV, Sales per Employee) zugrunde legen, um unterbewertete Standardwerte sowie spekulativere Nebenwerte (Small Caps) aus dem High-Tech-Sektor zu entdecken.
Weitere wichtige Kriterien für das jeweilige Potenzial sollen Wachstum, Rentabilität, Analystenmeinungen, die finanzielle Situation sowie eine etwaige Dividendenrendite des Unternehmens sein, welche indikativ herangezogen werden können. Allerdings müssen die Unternehmen nicht etwa bereits profitabel sein, zumal die übliche Fundamentalanalyse – gerade in diesem dynamischen Sektor – meiner Meinung nach nur eine begrenzte Aussagekraft aufweist.

Wichtige qualitative Faktoren sollen vor allem der Grad des Einsatzes von KI sein, die Innovationskraft und die aktuelle sowie potenzielle Marktposition.

Das Timing soll in der Regel unter Einsatz der Charttechnik erfolgen, welche für den Ein- und Ausstieg eine wesentliche Rolle spielt. So soll auch nach „gefallenen Engeln“ gesucht werden, die meines Erachtens nach starken Kursverlusten eine kräftige Konsolidierung bieten könnten.

Die Aktienquote soll – je nach Marktlage – mindestens bei ca. 80% liegen, wobei in bis ungefähr 100 verschiedene Aktien mit einem langfristigen Anlagehorizont investiert werden kann.
Das Einzelländerexposure (z.B. USA) kann bis zu ca. 50% betragen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000AIGXL
Erstellungsdatum
23.10.2019
Indexstand
High Watermark
115,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

F. Selim Inal
Mitglied seit 09.10.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Liebe Anleger,

ein sehr erfolgreiches Börsenjahr ging vorbei - die Bilanz nach gut zwei Monaten war überdurchschnittlich - ~+10% bei einer Performance des DAX im gleichen Bezugszeitraum von ca. 3,53%. Wiederrum habe ich ein Rebalancing im Gleichklang mit meinem eigenen Portfolio vorgenommen.

Meine Analyse ergab insbesondere, dass sich die Industrien Biotech & Pharma sowie Halbleiter sehr gut entwickelten und Automotive sich stark regenieren konnte nach Tendenzen der Entspannung im sinoamerikanischen Handelskonflikt. Regional topperformed im Portfolio haben wie erwartet USA, China sowie - interessant - Deutschland! Japan machte Boden gut. Meine Einschätzung bleibt gedämpft optimistisch, so dass ich die Aktienquote leicht reduziert habe bei guten Gewinnmitnahmen. 

Reallokationen erfolgten entsprechend gemäß der definierten Handelsidee, so war etwa der Kauf von Medigene auch charttechnisch ideal platziert.

Weiterhin viel Erfolg!

Euer Portfolio-Manager

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Allgemeiner Kommentar

Dear Investors,

aufgrund von fundamental und charttechnisch begründeten Indikationen habe ich in den letzten Wochen einige Aktien - stets synchron zu meinem realen Portfolio - verkauft und Gewinne realsiert. Das Rebalancing zu den im Portfolio enthaltenen Core-Pool Aktien erfolgt mindestens einmal im Quartal und stets bei außergewöhnlichen marktbeeinflussenden Faktoren. Hierbei berücksichtige ich insbesondere auch die regionale Streuung und Länderallokation. Updates dazu werden folgen.

Vielen Dank für das Vertrauen und weiterhin viel Erfolg beim Investieren!

Euer Portfolio-Manager

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