Deutschlands Ruhekissen DDR2

Andreas Kindler

Performance

  • -2,8 %
    seit 05.08.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Buy and Hold ... and Rebalance
Dieses wikifolio soll sich am bekanntesten deutschen Aktienindex orientieren.
Es soll in etwa in bis zu 30 deutsche Aktienwerte investiert werden, davon mindestens ca. 20 Daxwerte.
Es soll Outperformance über die Asset Allocation durch -Zukauf, wenn billig, Verkauf wenn teuer- erzeugt werden.. Also scheinbar trivial. Dauerhaft sollen ca, 60 bis nahe 100% in Aktien investiert werden. Taktische Änderungen des Aktienanteils sollen möglichst kommentiert werden, ebenso die komplette Herausnahme.
Die Zusammensetzung des wikifolios soll zeigen, welche Unternehmen aus meiner Sicht noch in 25 Jahren in den obersten deutschen Aktienligen dazugehören können, also etwa eine Menschengeneration lang. Umgekehrt sollen Werte, denen das nicht zugetraut wird verkauft werden. Vorübergehend kann auch an Index-Absteigern festgehalten werden, wenn ein Wiederaufstieg von mir erwartet wird bzw. um nicht zur Unzeit austeigen zu müssen.
Quartalsweise vorwiegend in den Monaten 2, 5, 8 und 11 soll ein Rebalancing durchgeführt werden. Zukauf bevorzugt bei den bisherigen Underperformern, Verkauf bei den bisherigen Outperformern. In Ausnahmefällen bei kurzfristigen Veränderungen der Leitindizes in einer Größenordnung über 10% kann der strategische Aktienanteil aber auch jederzeit verändert werden.
Der Haltezeitraum für die Wertpapiere soll durchschnittlich 25 Jahre betragen, die Gewichtung jedoch mit dem Rebalancing durchaus stärker schwanken.
Als Trendgeber wird nicht nur die Entwicklung der deutschen Wirtschaft, sondern vor allem auch der US-Wirtschaft angesehen. Eine persönliche Interpretation des Philadelphia Fed Index soll die strategische Aktienquote steuern.
Zusammengefasst soll das wikifolio eine von der Wirtschaftsentwicklung und den fundamentalen Daten der Einzelunternehmen bestimmte möglichst konstante Aktienauswahl anbieten, die antyzylisch das mittelfristige Momentum ausnutzt. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000DDR02
Erstellungsdatum
05.08.2015
Indexstand
High Watermark
98,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Andreas Kindler
Mitglied seit 23.11.2014
[Beschreiben Sie, Ihre Erfahrung mit Wertpapieren….] Privat: Führung eines gemischten Aktien/Anleihe-Portfolio seit 1997. [Beschreiben Sie, wie Sie zum Handel mit Wertpapieren gekommen sind….] Erster größerer Berührungspunkt war die Insolvenz von AEG in der 80er Jahren, die ich als Jugendlicher in der Zeitung verfolgt habe und der Crash 1987. Interessiert seit 1983, Bankkaufmannslehre 1990-1992 [Beschreiben Sie, welche Trading-Erfolge Sie in der Vergangenheit hatten......] Meine Erfolge sind eher langfristiger Natur. Ich erziele sie meist mit Blue Chips oder hochkapitalisierten Werten mit einem durchschnittlichen Haltezeitraum von 6 Jahren. Ein weiterer Punkt ist die Steuerung der Aktienquote, also die zum Verlauf des Wirtschaftszyklus passende Asset Allocation. So war ich 2007 und 2008 gering und Anfang 2009 wieder stark Investiert. Henkel Vorzüge Ende 2008 gekauft, ebenso Boeing, Microsoft und Coca Cola, aber auch ETFs auf Nasdaq100 bzw. den SLI(Schweiz). [Beschreiben Sie, Ihre Gedanken zur aktuellen Marktlage….] Derzeit befinden wir uns an den etablierten Märkte in den USA und Europa am Ende des letzten Drittels einer Hausse, die vielleicht noch ein gutes Jahr dauern kann. Vor diesem Hinergrund ist es empfehlenswert sich allmählich etwas defensiver aufzustellen. [Beschreiben Sie, wie viel Zeit sie für Ihre Handelsidee aufwenden….] Die meiste Zeit(7 h p.W.) beansprucht die tägliche Nutzung des Handelsblatts als Hauptinformationsquelle für die Fakten, sowie dreier Börsenmagazine, deren Stimmung ich überwiegend als Pro-Indikator(Effecten Spiegel) bzw. eher als Kontraindikator(Börse Online und der Aktionär) nutze. Für die Schweiz bildet Finanz und Wirtschaft meine Hauptinformationsquelle. Allgemeiner Hinweis zu meinen wikifolios: 8 wikifolios sind mittlerweile von mir aufgelegt. Ein anderes Trading-Profil wird es im deutschsprachigen Raum von mir zuächst nicht geben, solange wikifolio durch seine attraktiven Bedingungen zur Demokratisierung des Anlageprozesses aller Investoren so positiv beiträgt. Alle meine wikifolios bevorzugen die Anlage in Aktien oder aktiennahen ETFS mit möglichst mehr als 65% des Gesamtanteils und sollen auch meine Investoren bei der Performancegebühr möglichst wenig kosten. Eine Ausnahme bezüglich des Aktienschwerpunktes bildet der ESS Economic Sentiment Synthesizer, dem in der Defensive gelegentlich etwas mehr Freiheit gegeben sein soll. Hier kann der Aktienanteil auch bis auf etwa 40% mal herunter gehen. Wegen der Langfristigkeit der Konzepte wird auf Hebelung und Short-Positionen bewusst verzichtet. Steuerung und Konzepte der wikifolios in Kürze: Alle 8 wikifolios versuchen die Allokation in Aktien durch Interpretation öffentlich zugänglicher Daten über die Entwicklung der Weltwirtschaft zu steuern. Durch im langfristigen Mittel passende Allokation sowie regelmäßige Rebalancings bzw. Feinjustierung soll die Outperformance generiert werden, dies bei aktiver Diversifizierung. Im Einzelnen: ***ESS Economic Sentiment Synthesizer: Feinsteuerung etwa im 1-2 Wochentakt, soll Makrodaten der Weltwirtschaft und Stimmungslage der Börsen miteinander verbinden. ***InnoSwitz für die Anlageregion Schweiz und der DErwisch für Deutschland sollen bei Steuerung im 4 bis 5 Wochentakt die Makrodaten der Wirtschaft mit dem fundamentalen Zyklus der beobachteten Unternehmen verbinden. ***Die TUPP-Models bilden eine Turnaround Population für ihre Region. Gewinnchancen von 100% und mehr je Einzelwert sollen wahrgenommen werden. Das kann natürlich auf Einzelwertbasis auch Totalverlustrisiko bedeuten. Rebalancing soll hier bewusst nur alle 3 Monate stattfinden. ***GTRB Global Turnaround Risk Balanced soll eine Möglichkeit bieten, am globalen Wachstum insbesondere der Emerging Markets teilzunehmen. Hierzu soll die Allokation in Aktien zusätzlich durch Gewichtung der drei Eckpfeiler G=globale Champions mit Wachstum in den EM-Regionen, T=Turnaround-Werte, RB = Riskobalanciertes Direkt-Engagement in den EM über ETF, erfolgen. ***DDR2 das Ruhekissen soll die Zielsetzung "Kaufen und sehr sehr sehr lange liegen lassen" verfolgen, orientiert vor allem am DAX. Allokation am Makrotrend und Nachkauf der "poor Dogs" sofern Aussichten langfristig positiv gesehen werden, sollen hier die Outperformance gegenüber der Benchmark generieren. Da dieser Hinweis anscheinend Pflicht ist: Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser von u.g. Beitrag kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich weise außerdem daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Risikohinweis: Die in meinem Musterdepot vorgestellten Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen. Im Extremfall ist auch ein Totalverlust möglich. Bitte beachten Sie das Wertpapierprospekt.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Umstellungsphase läuft wie folgt ab:

Neuer Name, neue Idee, bis zum 25.01.2020 wird nach jedem Rebalancing bekannt gegeben welche Strategie mit welchem Anteil im wikifolio vertreten ist. Alte := DDR2. Neue = ESRS. Ebenso wird das Verhältnis Deutschland / RoW (rest of the world jeweils nach dem Rebalancing genannt. Bis kurz nach dem 25.01.2020 ist dann entweder Investierbarkeit erreicht oder das wikifolio wird geschlossen und ein neues ESRS wikifolio gegründet. Beide Strategien werden in der Idee in den nächsten Wochen vorgestellt, DDR2 ist bereits seit Beginn aktiv, also ist auch eine Mischung zunächst möglich.

 

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Vielen Dank für Ihre Treue, doch hat die bisherige Strategie nicht genügend Anklang gefunden. Die neue Strategie wird nach der Umbenennung vorgestellt.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

An meine Vormerker und potentiellen Investoren:

wie im letzten Kommentar angekündigt, habe ich die das Anlageuniversum geändert. Bitte beachetn Sie: Wenn Sie über meine wikifolios ausschließlich in Deutschland investieren wollen, wechseln Sie bitte zu meinem WFDERWISCH oder WFTUPP04 oder einem anderen Angebot Ihrer Wahl. Dieses wikifolio wie ab dem 21.02.2019 auch in allen anderen Aktienwerten investieren dürfen. Das Anlageuniversum ist entsprechend erweitert, eine Umbenennung erfolgt in Kürze.  

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Auch hier zum Jahreswechsel an meine 4 Vormerker: Vielen Dank für Ihr Vertrauen, die DAX-Verwandtschaft dieser Strategie war in den letzten Monaten leider kein Ruhekissen, sondern Garant für auflaufende Verluste. Immerhin hat ein niedrigerer Investitionsgrad doch zum Teil das Schlimmste verhindert. Fürd diese Wikifolio gilt weiter grundsätzlich meine 5 jährige Bestandsgarantie bis zum 06.08.2020. Mit dem DeRWisch und den TUPP Models 4 habe ich 2 weitere bereits investierbare wikifolios im Angebot. Um innerhalb meiner 8 aufgelegten wikifolios eine neue Strategie zu testen, könnte ich sein, dass ich wegen der Obergrenze einen Teil dieses wikifolios(<=49%) umbauen würde. Entsprechende ankündigungen zu Änderungen von Anlageuniversum, Namen und Strategie würde ich immer mindestens 1 Monat vorher bekannt geben, damit Sie anderweitig disponieren können. Alles Gute 2019 und danke für Ihre Treue

mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.