Risk Managed Tech

Dieses wikifolio investiert schwerpunktmäßig in marktführende Technologie- und Plattformunternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial. Der Fokus liegt insbesondere auf Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Cloud Computing, Halbleiter, digitale Infrastruktur, E-Commerce, Software und Plattformökonomie. Investiert wird vor allem in große internationale Technologiewerte wie beispielsweise führende US-amerikanische Big-Tech-Unternehmen sowie ausgewählte Wachstumsunternehmen mit starker Marktstellung, hoher Innovationskraft und attraktiven Zukunftsperspektiven. Neben dem langfristigen Wachstumspotenzial spielt auch das Risikomanagement eine zentrale Rolle. Die Investitionsquote wird abhängig vom allgemeinen Marktumfeld, der Volatilität sowie technischen und fundamentalen Faktoren aktiv gesteuert. In unsicheren Marktphasen kann die Aktienquote reduziert und eine erhöhte Cashposition aufgebaut werden. In besonders positiven Marktphasen kann die Investitionsquote hingegen deutlich erhöht werden. Zusätzlich können ETFs sowie in defensiven Marktphasen auch inverse ETFs zur Risikosteuerung eingesetzt werden. Ziel ist es, langfristig von strukturellen Technologietrends zu profitieren und gleichzeitig größere Verlustphasen möglichst zu begrenzen. Die Auswahl der Investments erfolgt anhand fundamentaler Kennzahlen, Markttrends, relativer Stärke, technischer Analyse sowie makroökonomischer Rahmenbedingungen. Die Haltedauer der Positionen kann je nach Marktphase kurz-, mittel- oder langfristig sein.