In diesem wikifolio wird HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS gehandelt
Erfahren Sie mehr über die Handelsidee, verfolgen Sie jeden einzelnen Trade und investieren Sie - wenn Sie überzeugt sind - in das zugehörige wikifolio-Zertifikat.

ALPHA | Best of Global Equity

Dr. Hans-Jürgen Straßer

Performance

  • +2,7 %
    seit 20.07.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Handelsidee ist im Schwerpunkt Value-orientiert. Das angestrebte Ziel ist die Erwirtschaftung einer Überrendite gegenüber dem MSCI World Index bei gleichzeitiger Begrenzung des Maximum Drawdowns durch Diversifikation.

Dieses Ziel soll durch folgende Anlagegrundsätze verfolgt werden:

Das wikifolio soll schwerpunktmäßig in Aktien investieren und grundsätzlich global ausgerichtet und über mehrere Länder, Währungsräume und Branchen diversifiziert werden. Es können auch Schwellenländer hinzugenommen werden.

Es soll vorwiegend in Aktien investiert werden, die gemäß eigener Analyse als unterbewertet erachtet werden und eine starke Marktposition sowie eine stabile Dividendenhistorie aufweisen. Ergänzend kann in ausgewählte Trendthemen (z. B. E-Commerce/IoT/Blockchain) und als erfolgversprechend erachtete Nebenwerte investiert werden.

In ausgewählten Fällen kann eine stärkere Gewichtung von Einzelwerten vorgenommen werden, sofern eine signifikante Überrendite erwartet wird (Focus Investing).

Die Selektion der Aktientitel soll überwiegend mit Hilfe eigener Fundamental-Analysen erfolgen, unter anderem anhand:
- Dividend Discount und/oder Discounted Cashflow Methode
- Kurs-Gewinn-Verhältnis
- Kurs-Buchwert-Verhältnis
- Historische Dividendenentwicklung inklusive Ausschüttungsquote

Zur Verbesserung des Rendite-Risiko-Profils kann zusätzlich in Anleihe-ETFs, wie z. B. High Yield- oder Schwellenländer-Anleihen investiert werden.

Abgerundet wird das wikifolio durch die Möglichkeit zur Investition in Rohstoff-, Edelmetall- und Krypto-ETCs/ETFs, sofern das Rendite-Risiko-Profil vorteilhaft erscheint. Dies soll die Diversifikation zusätzlich verbessern.

Der Fokus des wikifolios soll grundsätzlich langfristig ausgerichtet sein, bei regelmäßigem Rebalancing. Diese Strategie der „ruhigen Hand“ verfolgt das Ziel, die Wertschwankungen zu glätten und die Renditeerwartung zu erhöhen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00A12018
Erstellungsdatum
20.07.2018
Indexstand
High Watermark
102,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Dr. Hans-Jürgen Straßer
Mitglied seit 19.07.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

MARKTEINSCHÄTZUNG | September 2019:
Die Probleme rund um den Brexit und den Handelsstreit scheinen noch nicht gelöst zu sein. Das wikifolio bleibt daher weiterhin etwas konservativ positioniert mit entsprechenden Positionen in Anleihe ETFs und Bitcoin als Beimischung gegen politische Risiken.

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Allgemeiner Kommentar

KENNZAHLEN | August 2019:
Ich analysiere und überwache dieses wikifolio mit einem selbst entwickelten Finanzmodell. Für alle interessierten Leserinnen und Leser gibt es auf Basis dieses Modells eine eigene Website, auf der Daten zu Portfoliogewichtungen nach Branchen, Ländern und Währungsräumen sowie sektor-spezifische KGVs, Volatilitätskennziffern, Dividendenrenditen und Performance-Vergleiche des wikifolios monatsaktuell nachgeschlagen werden können. Sie finden diese unter:
www.sam-alpha.de

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Allgemeiner Kommentar

PERFORMANCE | August 2019:
Alle nachfolgenden Angaben zu Benchmarks auf Basis von Tages-Schlusskursen (XETRA). Für das wikifolio werden offizielle Schlusskurse genutzt, die in der Sektion Trades unter Kursdaten auf wikifolio.com abrufbar sind. Zur Definition der Benchmarks siehe untenstehenden Hinweis.


Im vergangenen Monat (Schlusskurse Monatsende zu Monatsende) gab es folgende Performance-Entwicklung:
wikifolio -1,4% | DAX -2,0% | MSCI World Index -1,6%.


Seit Erstellung des wikifolios (20.07.2018) ergibt sich folgendes Bild für die jeweilige Performance-Entwicklung:
wikifolio -0,1% | DAX -6,1% | MSCI World Index +8,3%.


Hinweis: 
Alle Angaben sind auf Basis von Performance Indizes unter Berücksichtigung von Dividenden sowie nach Abzug von laufenden Kosten ermittelt. Für die Performance-Ermittlung der jeweiligen Indizes (Benchmarks) werden folgende ETF-Produkte verwendet:
- DAX 30 Index: Abgebildet über Lyxor DAX ETF, thesaurierend | WKN LYX0AC
- MSCI World Index: Abgebildet über iShares Core MSCI World ETF, thesaurierend | WKN A0RPWH

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Allgemeiner Kommentar

WIEDERANLAGE | August 2019:
Das wikifolio erhält regelmäßig Mittelzuflüsse aus Dividenden und EFT-Ausschüttungen. Um Timing-Effekte zu reduzieren, werden die Zuflüsse überwiegend gleichmäßig über das Jahr reinvestiert. Sofern Kaufgelegenheiten vorhanden sind, wird pro Handelswoche ein Betrag von ca. 1/50-tel der jährlich prognostizierten Ausschüttungssumme des wikifolios in neue Investments angelegt. Dies erfolgte auch im vergangenen Monat.


Nachfolgend finden sich die wichtigsten Wiederanlagen des wikifolios im vergangenen Monat:
Reinvestition der Ausschüttungen der High Yield Anleihe ETFs.

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