Diversifiziertes Buy and Hold

Rolf Scheuermann
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    seit 05.04.2019
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    1 Jahr
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Handelsidee

In diesem wikifolio soll in erster Linie in Index-ETFs (und ggf. auch Index-Fonds) investiert werden. Kurzfristige Renditen sollen nicht im Vordergrund stehen, da auf eine langjährige Haltedauer abgezielt wird. Der Schwerpunkt soll dabei vorwiegend im Aktien- und Immobilienbereich liegen. Anleihen-, Geldmarkt-, Rohstoff- oder Mischfonds sollen – wenn überhaupt – nur in geringerem Umfang Berücksichtigung finden.

Neben einer breiten regionalen Diversifikation versucht das wikifolio auf eine Übergewichtung von Faktoren zu setzen. Dies können insbesondere Small Cap, Value und Small Cap Value sein, die ggf. durch weitere Faktoren wie z.B. Quality, Momentum, Liquidity, Volatility oder auch Multifaktor-Ansätze erweitert werden.

Die Auswahl der im wikifolio enthaltenen Werte soll nach Möglichkeit durch eine (quantitative) Analyse der ETFs oder Indexfonds erfolgen. Grundlegende Parameter wie die Trackingdifferenz oder die Faktorladung sollen dabei eine zentrale Rolle spielen. Es wird beabsichtigt, vor allem ausschüttende ETFs einzusetzen, um einen Cashflow zu generieren. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00LBH001
Erstellungsdatum
05.04.2019
Indexstand
High Watermark
104,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Rolf Scheuermann
Mitglied seit 22.06.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Gestern habe ich einen weiteren Artikel auf meinem Blog veröffentlicht, in dem ich das Portfolio vorstelle. Zunächst geht es dabei um die vier ETFs, mit denen ich den Bereich Small Cap Value bzw. Small Cap abdecke. Immerhin machen diese aktuell mehr als 50% des Portfolios aus. Bei Small Cap Value-ETFs gibt es in Europa leider nur wenig Auswahl. Die gewählten ETFs halte ich jedoch für sehr gut, da sie eine schöne Kombination aus Small Cap und Value-Orientierung bieten.

Nebenwerte werden ja oft sehr unterschiedlich definiert. Die gewählten Small Cap (Value)-ETFs haben eine durchschnittliche Marktkapitalisierung zwischen 1105 Mio. € und 1503 Mio. €. Von Small Caps spricht man ja gängigerweise bei einer Marktkapitalisierung zwischen 300 Mio. USD und 2 Mrd. Die ETFs liegen da also schön in der Mitte und sind keine als Small Caps deklarierten Mid Caps-ETFs. Zwei der ETFs enthalten sogar mehr als 10% Micro Caps.

Weitere Details findest Du im Artikel:

https://www.etf-yogi.de/2019/04/23/mein-etf-portfolio-2-small-cap-value/

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Allgemeiner Kommentar

Heute habe ich auf meinem Blog ETF-Yogi mit einer Artikelserie begonnen, in der ich dieses Portfolio und die entsprechende Anlage-Idee etwas näher vorstelle. Der erste Beitrag findet sich hier. Die Konzeption sieht vor, dass gut die Hälfte in Small Cap Value (53,83%) investiert wird. Ein weiteres knappes Viertel (23,07%) steckt in Large Cap Value und das letzte knappe Viertel in Large Cap Blend (23,07%) -  so die ursprüngliche Ausrichtung. Da bei Wikifolio nur Ausführungen mit ganzen Stückzahlen möglich sind, musste ich geringfügig davon abweichen. Durch den hohen Small Cap-Anteil ergibt sich natürlich eine hohe Volatilität und das Portfolio ist daher wirklich ausschließlich für lange Zeiträume gedacht. Das Ganze ist aber, wie ersichtlich, einigermaßen gleichmäßig über die Regionen Amerika, Europa, entwickeltes Asien-Pazifik sowie die Entwicklungsländer diversifiziert.

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