Diversifiziertes Buy and Hold

Performance

  • +10,6 %
    seit 05.04.2019
  • +16,9 %
    1 Jahr
  • +5,2 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -37,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,58×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem wikifolio soll in erster Linie in Index-ETFs (und ggf. auch Index-Fonds) investiert werden. Kurzfristige Renditen sollen nicht im Vordergrund stehen, da auf eine langjährige Haltedauer abgezielt wird. Der Schwerpunkt soll dabei vorwiegend im Aktien- und Immobilienbereich liegen. Anleihen-, Geldmarkt-, Rohstoff- oder Mischfonds sollen – wenn überhaupt – nur in geringerem Umfang Berücksichtigung finden.

Neben einer breiten regionalen Diversifikation versucht das wikifolio auf eine Übergewichtung von Faktoren zu setzen. Dies können insbesondere Small Cap, Value und Small Cap Value sein, die ggf. durch weitere Faktoren wie z.B. Quality, Momentum, Liquidity, Volatility oder auch Multifaktor-Ansätze erweitert werden.

Die Auswahl der im wikifolio enthaltenen Werte soll nach Möglichkeit durch eine (quantitative) Analyse der ETFs oder Indexfonds erfolgen. Grundlegende Parameter wie die Trackingdifferenz oder die Faktorladung sollen dabei eine zentrale Rolle spielen. Es wird beabsichtigt, vor allem ausschüttende ETFs einzusetzen, um einen Cashflow zu generieren. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00LBH001
Erstellungsdatum
05.04.2019
Indexstand
High Watermark
110,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Rolf Scheuermann
Mitglied seit 22.06.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse