Passive fundamentale Strategie

Philip Smrzka

Performance

  • -10,1 %
    seit 13.05.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die grundlegende Idee dieses Portfolios liegt in der strikten Umsetzung einer festgelegten Strategie.

Jedes Quartal werden mithilfe eines Aktienscreeners die Aktien ausgewählt, die folgende Kriterien erfüllen:

KGV < 20
Eigenkapitalquote > 50%
PEG - Ratio < 1
EPS Growth letzten 5 Jahre > 30%
EPS Growth dieses Jahr > 10%

Die Unternehmen werden gleichgewichtet gekauft und rebalanced.

Bei dieser Strategie kann es durchaus vorkommen, dass ein Sektor oder ein Land übergewichtet wird. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00PAFU01
Erstellungsdatum
13.05.2019
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Philip Smrzka
Mitglied seit 04.06.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Nun ist das 1. Rebalancing geschehen. Die Anzahl der Wertpapiere hat sich von 19 auf 24 erhöht. Daher stellt sich ein neuer Durchschnittswert von 5750€ pro Aktie ein. Alle Postionen zwischen 5500€ und 6000€ wurden behalten, die anderen auf diesen Bereich hin vergrößert oder verkleinert. Im nächsten Kommentar gibt es eine Aufstellung der Branchen und Sektoren.

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Allgemeiner Kommentar

Überblick über Länder, Sektoren und Industrie:

Länder

USA (21 | +5)

Bermuda (1)

Israel (1 | +1)

Switzerland (1)

China (0 | -1)

Sektor

Financial (5 | +1)

Basic Materials (5)

Industrial Goods (4 | +2)

Technology (4 | -1)

Services (3 | +3)

Healthcare (2 | +1)

Consumer Goods (1 | -1)

Industry

Independent Oil & Gas (4)

Biotechnology (2 | +1)

Metal Fabrication (2 | +1)

Semiconductor - Integrated Circuits (2 | +2)

Staffing & Outsourcing Services (2 | +2)

Pollution & Treatment Control (1)

Semiconductor Equipment & Materials (1)

Industrial Electrical Equipment (1 | +1)

Savings & Loans (1)

Mortgage Investment (1)

REIT - Hotel/Motel (1)

Real Estate Development (1)

Regional Airlines (1 | +1)

Textile - Apparel Clothing (1 | +1)

Semiconductor - Broad Line (1)

Steel & Iron (1)

Money Center Banks (1 | +1)

Diversified Electronics (0 | -2)

Sporting Goods (0 | -1)

Auto Parts (0 | -1)

Internet Software & Services (0 | -1)

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Allgemeiner Kommentar

Gute 2 Monate sind vorbei. Das erste Rebalancing steht in 1 Monat an.

Seit dem letzten Monat hat sich das Portfolio ein wenig verbessert. 

Der Topwert ist erneut Applied Materials. Auch Callaway Golf und Momo ADR haben eine gute Performance.

Sehr negativ sind leider Callon Petroleum und CNX Res, zwei Öl-Werte. Auch Olympic Steel und Mr. Cooper Group sind mehr als 20% im Minus.

Nächste Meldung erfolgt dann wieder in ca 1 Monat.

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Allgemeiner Kommentar

30 Tage läuft das Wikifolio nun. Auf jeden Fall ein zu kurzer Zeitraum, um daraus Schlüsse ziehen zu können.

Bis jetzt haben sich nur 3 Wertpapiere positiv entwickelt, während die anderen 16 leicht bis stark negativ sind. Unter den schlechtesten 5 Performern liegt mit Mr. Cooper Group ein Finanzpapier, mit Olympic Steel ein Stahlunternehmen und mit Extraction Oil+Gas, Callon Petroleum und CNX Res gleich drei Unternehmen aus der Öl & Gas - Branche.
Positiv entwickelt hat sich Applied Materials, ein Halbleiterhersteller, Momo, ein Vertreter der Internetbranche und Modine MFG, ein Autozulieferer.

Das nächste Update wird wieder in ca. einem Monat erfolgen, es sei denn es hat sich etwas außergewöhnliches ereignet. In zwei Monaten gibt es dann ein erstes Quartals-Resumee sowie das erste Rebalancing.

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