Preis und Wert Valuedepot

Tobias Buchwald

Performance

  • +125,7 %
    seit 13.10.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Das Preis&Wert Valuedepot ist ein reines Aktiendepot, das durch Auswahl fundamental günstig bewerteter Unternehmen das Risiko senken und die erwartete Rendite erhöhen soll. Hochspekulative Wertpapiere wie Optionen und Derivate können nicht verwendet werden. Der Investmentansatz soll stark vom Value-Investing geprägt sein, der langfristige Wertzuwächse über den Gewinn aus kurzfristigen Kursschwankungen stellt. Das Depot ist verbunden mit dem "Preis und Wert Aktienblog" (einfach googeln oder Link in meinem Traderprofil ansehen) und bildet dessen Musterdepot ab. Zugleich soll der Blog einen Spiegel für meine Einschätzungen und Bewertungsansätze bilden, die somit für jedermann offen zugänglich sind.

Durch den Blog soll es mir gelingen, meine Entscheidungen überlegt und begründet zu treffen, statt von Angst und Gier oder oberflächlicher Betrachtung getrieben. Es wird eine starke Überschneidung zu meinem privaten Depot geben, da ich hier nur Aktien kaufen möchte von denen ich nach gründlicher Analyse überzeugt bin. Ziel und Benchmark soll weniger die Kursentwicklung sein, stattdessen soll eine möglichst gute und kontinuierliche Steigerung der zusammengerechnet gehaltenen Buchwerte und Gewinne erzielt werden.
Die Vorgehensweise bezüglich des Blogs ist in der Regel folgende: Zuerst soll ein Analyse-Artikel für den Blog geschrieben, und die Aktie durchleuchtet und bewertet werden. Falls diese Analyse eine wirklich günstige Bewertung feststellen sollte, soll die Aktie anschließend im Wikifolio gekauft und anschließend der Artikel veröffentlicht werden.

Zur Entscheidungsfindung soll vor allem die Fundamentalanalyse der jeweiligen Unternehmen in Kombination mit verschiedenen Bewertungskennzahlen - die möglichst deutlich Unterbewertung anzeigen sollten - genutzt werden.

Das Musterdepot wird ausschließlich in Einzelaktien investieren, und dabei einen starken Fokus auf deutschen Aktien haben. Dabei können sowohl Nebenwerte als auch Großkonzerne aufgenommen werden. Es sollen insgesamt nicht mehr als 15-20 verschiedene Aktien gehalten werden. Die in eine Aktie investierte Summe soll 10% der gesamten Anlagesumme nicht überschreiten, nach Kurssteigerungen kann eine Aktie aber auch entsprechend höhere Anteile ausmachen. Gerade zu Beginn und in Zeiten hoher Bewertungen kann ein höherer Anteil Bargeld gehalten werden. Die Haltedauer von Aktien ist mittel- bis langfristig orientiert. Es soll kein schnelles Trading geben, sondern die Aktien werden gehalten, so lange die Bewertung hinreichend günstig erscheint und die Rahmenbedingen positiv bleiben. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00PUWVAL
Erstellungsdatum
13.10.2014
Indexstand
High Watermark
233,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Tobias Buchwald
Mitglied seit 10.10.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu MIX TELEMATICS SP.ADR 25

Mix Telematics mit ordentlichen Zahlen - über 10% Umsatzwachstum und über 20% bereinigtes EBITDA Wachstum auf Dollarbasis, bei beibehaltenem Ausblick. Der Aktienkurs sackt jedoch heftig ab, offenbar waren bessere Zahlen erwartet worden. Dennoch - bei angepeilten ca 85 US-cent je ADR und einem Kurs von knapp 14 $ beträgt das KGV dieser reinrassigen Wachstums-SaaS Aktie nur 16-17. Ich habe daher leicht aufgestockt und beobachte den weiteren Kursverlauf um bei einer Schwäche eventuell auf eine volle Position zu erhöhen.

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Kommentar zu FINTECH GROUP AG

Nach einer Meldung, dass die Fintech Group "strategische Optionen" prüfe - was ein Teilverkauf, neue Investoren oder Partnerschaften beinhalten könnte - springt der Kurs deutlich an. Noch ist hier gar nichts entschieden, aber da insbesondere Flatex ein hochinteressantes Geschäft mit starkem Wachstum und Skalierungspotential darstellt sollte ein Deal in dem Bereich hohes Potential für eine höhere Bewertung haben. Ich sehe die Wahrscheinlichkeit für ein sehr positives Ergebnis allerdings bei deutlich unter 50% und halte daher meine Füße still.

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Kommentar zu HYPOPORT AG NA O.N.

Hypoport zieht in den letzten Tagen stark hoch, obwohl die Aktie bereits teuer ist. Das Muster lässt sich bei vielen deutschen Unternehmen mit hoher Qualität aktuell beobachten, die trotz enormer Bewertung immer teuer werden. (Sartorius, zeiss meditec...)

Das Dilemma: eigentlich möchte ich eine so gute Firma nicht verkaufen, und bisher war jeder Teilverkauf ein Fehler. Ich bleibe dennoch dabei bei steigenden Bewertungen langsam Gewinne mitzunehmen, denn auch hohes Momentum hält nicht ewig...

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Kommentar zu SAWAI PHARMACEUTICAL CO. LTD. REGISTERED SHARES O.

Bei Sawai hat eine größere Abschreibung auf immaterielle Werte (aktivierte Entwicklungskosten) den Quartalsgewinn gedrückt, die Prognose wurde wie erwartet trotzdem deutlich übertroffen. Der Generikahersteller notiert damit aktuell zum rund 11-fachen Gewinn (der auch ungefähr dem Free Cashflow entspricht). Die Prognose für das kommende Jahr wirkt angesichts der heutigen Zahlen allerdings extrem vorsichtig und sieht ein Ergebnis auf dem gleichen NIveau vor. Ich gehe zunächst von einer besseren Entwicklung aus, allerdings wird das Ergebnis sicherlich von der nächsten japanischen "Drug price revision" abhängen. Ich bin weiterhin optimistisch und sehr froh, einen konjunkturunabhängigen Wert mit so geringen Multiples im Depot  zu haben, gerade wenn die Rezessionsängste aktuell wieder zunehmen.

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