Preis und Wert Valuedepot

Tobias Buchwald

Performance

  • +103,6 %
    seit 13.10.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Preis&Wert Valuedepot ist ein reines Aktiendepot, das durch Auswahl fundamental günstig bewerteter Unternehmen das Risiko senken und die erwartete Rendite erhöhen soll. Hochspekulative Wertpapiere wie Optionen und Derivate können nicht verwendet werden. Der Investmentansatz soll stark vom Value-Investing geprägt sein, der langfristige Wertzuwächse über den Gewinn aus kurzfristigen Kursschwankungen stellt. Das Depot ist verbunden mit dem "Preis und Wert Aktienblog" (einfach googeln oder Link in meinem Traderprofil ansehen) und bildet dessen Musterdepot ab. Zugleich soll der Blog einen Spiegel für meine Einschätzungen und Bewertungsansätze bilden, die somit für jedermann offen zugänglich sind.

Durch den Blog soll es mir gelingen, meine Entscheidungen überlegt und begründet zu treffen, statt von Angst und Gier oder oberflächlicher Betrachtung getrieben. Es wird eine starke Überschneidung zu meinem privaten Depot geben, da ich hier nur Aktien kaufen möchte von denen ich nach gründlicher Analyse überzeugt bin. Ziel und Benchmark soll weniger die Kursentwicklung sein, stattdessen soll eine möglichst gute und kontinuierliche Steigerung der zusammengerechnet gehaltenen Buchwerte und Gewinne erzielt werden.
Die Vorgehensweise bezüglich des Blogs ist in der Regel folgende: Zuerst soll ein Analyse-Artikel für den Blog geschrieben, und die Aktie durchleuchtet und bewertet werden. Falls diese Analyse eine wirklich günstige Bewertung feststellen sollte, soll die Aktie anschließend im Wikifolio gekauft und anschließend der Artikel veröffentlicht werden.

Zur Entscheidungsfindung soll vor allem die Fundamentalanalyse der jeweiligen Unternehmen in Kombination mit verschiedenen Bewertungskennzahlen - die möglichst deutlich Unterbewertung anzeigen sollten - genutzt werden.

Das Musterdepot wird ausschließlich in Einzelaktien investieren, und dabei einen starken Fokus auf deutschen Aktien haben. Dabei können sowohl Nebenwerte als auch Großkonzerne aufgenommen werden. Es sollen insgesamt nicht mehr als 15-20 verschiedene Aktien gehalten werden. Die in eine Aktie investierte Summe soll 10% der gesamten Anlagesumme nicht überschreiten, nach Kurssteigerungen kann eine Aktie aber auch entsprechend höhere Anteile ausmachen. Gerade zu Beginn und in Zeiten hoher Bewertungen kann ein höherer Anteil Bargeld gehalten werden. Die Haltedauer von Aktien ist mittel- bis langfristig orientiert. Es soll kein schnelles Trading geben, sondern die Aktien werden gehalten, so lange die Bewertung hinreichend günstig erscheint und die Rahmenbedingen positiv bleiben. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00PUWVAL
Erstellungsdatum
13.10.2014
Indexstand
High Watermark
228,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Tobias Buchwald
Mitglied seit 10.10.2014
Ich bin ein Mathematiker, der die Aktienauswahl nebenbei als Hobby, aber mit großer Leidenschaft, betreibt. Die Börse hat mich schon früh fasziniert, Aktien besitze ich seit 2010/2011 im Zuge der Finanzkrise die Zinsen auf ein historisch niedriges Niveau gefallen sind, während die Dividendenrenditen zum Teil immer noch bei 5 % lagen. Ich habe einiges seitdem gelernt, auch aus meinen Fehlern, und daher schließlich mit dem bloggen angefangen. Das Wikifolio ist letztendlich ein Nebenprodukt meines Blogs: http://www.preis-und-wert.com Es bietet den Lesern ein verlässliches Musterdepot, während die Wikifolio-Interessierten sich auf dem Blog über meine Strategie genau informieren können: eine perfekte Synergie, wie es Unternehmensfusionen nur selten schaffen. :)

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Neu im Wikifolio: JD.COM und Rakuten. Zwei asiatische Onlinehändler mit unterschiedlichster, aber erfolgreicher Strategie. Beide wachsen robust, sind in ihren Heimatländern China bzw Japan dominante Anbieter und angesichts des Wachstums günstig bewertet. Beide haben heftige Kursstürze hinter sich.

Jd ist an ehesten mit Amazon vergleichbar, günstig, überlegene Logistik, aggressive Expansion. Als einer der größten Einzelhändler Chinas mit starkem Wachstum sind allein die Beteiligungen schon geschätzt 16 Euro je Aktie Wert, der Kern des Unternehmens sollte eigentlich eher noch mehr Wert sein (definitiv mehr als 6 Euro je Aktie, fairer Wert meiner Meinung nach mindestens das doppelte.

Rakuten hingegen versucht ein Ökosystem von Diensten für alles anzubieten und Kunden zur Nutzung mehrerer Dienste zu bringen - was niedrige Akquisekosten je Kunde zur Folge hat. Nach dem Kurssturz aus Angst vor den Risiken im Mobilfunkgeschäft ist das kgv auf etwa zehn gefallen, auch hier halte ich mittelfristig dad doppelte für möglich.

 

Im Gegensatz habe ich Hypoport reduziert, die Bewertung ist hier schon anspruchsvoll, auch wenn ich nach wie vor von der Qualität der Firma überzeugt bin.

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Kommentar zu WIZZ AIR

Wizz Air lastet angesichts von Gewinnwarnungen bei Konkurrenten wie Ryanair und Easyjet mit starken Einbußen auf dem Wikifolio. Langfristig ist das Unternehmen trotzdem außergewöhnlich stark aufgestellt, ich gehe davon aus dass eine Krise und das teure Kerosin die Konkurrenten wesentlich mehr treffen wird.

Vorerst tue ich nichts, erwäge aber abhängig von den nächsten Zahlen im November nachzukaufen.

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Kommentar zu SAWAI PHARMACEUTICAL CO. LTD. REGISTERED SHARES O.

Starke Zahlen von Sawai: nachdem die alte Prognose von einem extrem schwachen ersten Halbjahr ausging ist die Realitaet, dass schon 30% des zum Gesamtjahr angepeilten Gewinns eingefahren sind. Die Preissenkungen hat Sawai also gut verdaut, das zweite Quartal wird zeigen ob in den Daten auch ein Sondereffekt (Haendler koennten bewusst auf die Preissenkung gewartet haben) steckt, aber ich gehe aktuell von einer Prognoseerhoehung beim naechsten Quartalsbericht aus. Die aktuelle Prognose waeren rund 3 Euro Gewinn/Aktie, im besten Fall koennten es sogar ueber 4 werden. Der Aktienkurs duerfte daher die naechste Zeit relativ stark bleiben, zumal Sawai als Medikamentenhersteller von Konjunktursorgen kaum betroffen ist.

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Allgemeiner Kommentar

Aareal Bank habe ich seit längerem als stabilen Dividendenzahler im Depot mit Hoffnung von den bald steigenden Zinsen profitieren zu können. Da viele andere europäische Banken ebenfalls günstig sind habe ich mich entschlossen in diesem Bereich weiter zu diversifizieren und einen Teil der Mittel in andere Ertrag- und Dividendenreiche Großbanken zu stecken. Ich gehe mittelfristig von steigenden Zinsen und möglicherweise auch stärkerer Inflation aus, was gute Banken zur Erhöhung der Zinsmargen helfen sollte. Außerdem sollte die Phase der immer stärkeren Regulierung nach der Finanzkrise nun langsam abklingen.

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