Portfoliomatrix Momentum

Das Portfolio soll Anlagechancen aus einem breiten Anlagespektrum wahrnehmen. Dabei soll dem Portfoliomanagement bewusst nur wenige anlagetechnische Beschränkungen auferlegt werden, um das volle Potential des Managements und der Finanzmärkte auszuschöpfen. Über das Eingehen von Long- und Shortpositionen sowohl in Indizes als auch auf Einzelwerte soll die Option bestehen in jeder Marktphase zu profitieren, aber auch die Möglichkeit geschaffen werden das Risiko-Chancenverhältnis durch den Einsatz derivativer Finanzmarktinstrumente zeitnah an veränderte Marktsituationen anzupassen. Das Portfolio soll aktiv gemanagt werden, und beabsichtigt eine charttechnisch getriebene Momentumstrategie in meiner Meinung nach vielversprechenden Aktien (national wie international), ETFs, Fonds, Hebelzertifikaten und Anlagezertifikaten zu verfolgen. Der Zeithorizont der Investments soll situationsangepasst auf eine kurz- bis mittelfristige Halteposition ausgelegt sein. Zur Analyse und Timing-Steuerung soll unter anderem ein selbstprogrammiertes Handelstool (Excel-/VBAbasiert mit Realtime-Schnittstelle) dienen. Durch den expliziten Einsatz derivativer Instrumente soll die Portfolioperformance dynamisiert werden. Es wird jedoch grundsätzlich angestrebt, die in diesem Zusammenhang entstehende Volatilität durch ein möglichst intelligentes und zeitnahes Risikomanagement zu glätten.