Levermann WW SMC (excl. fins.)

INVEY Levermann 13 Faktoren - World Small / Mid Cap (ohne Finanzwerte) www.invey.de ANLAGEUNIVERSUM • weltweit • Marktkapitalisierung ≤ USD 3 Milliarden SUSAN LEVERMANN Susan Levermann ist eine deutsche Autorin, frühere Fondsmanagerin und Erfinderin des nach ihr benannten Bewertungsmodells für Aktien (Levermann-Strategie). Im März 2011 erschien ihr Börsenratgeber „Der entspannte Weg zum Reichtum“, der neben ethischem Börsenhandeln ihre persönliche Anlagestrategien erläutert. Das Buch wurde im Jahr 2011 mit dem Deutschen Finanzbuchpreis ausgezeichnet. STRATEGIE Mit Hilfe von 13 Faktoren soll ein Wertpapier nach quantitativen Kriterien bewertet werden. Jeder Faktor kann den Wert +1, 0 oder -1 erhalten. Die Gesamtpunktzahl ergibt den Levermann-Score. Anhand dieses Scores kann das Wertpapier in “Kaufen”, “Halten” oder “Verkaufen” eingestuft werden. Für ein diversifiziertes Portfolio soll pro Aktie maximal 10% des beiseitegelegten Kapitals investiert werden. Um Überrenditen zu erzielen empfiehlt Sie eine Anzahl von 10 – 20 Aktien. Ab 30 Stück würde sich die Performance wieder dem Marktdurchschnitt annähern. Auf Basis fundamentaler und technischer Daten ermöglicht die Levermann-Strategie eine präzise und emotionsfreie Einschätzung, die das Portfolio auch in schlechten Börsenzeiten (Bärenmärkten) abfedert. WAS IST INVEY? Mit INVEY sollen die unterschiedlichen Strategien, Lektionen und Erfolgsformeln der erfolgreichsten Investoren der Welt Live im Börsengeschehen angewendet werden, jederzeit transparent und nachvollziehbar. Jeder soll einen kurzen Überblick über die Anlageüberzeugungen, Vielzahl von Ansätzen und deren Entwicklung erhalten können. www.invey.de