Weltportfolio 80

Das Weltportfolio 80 soll die Wertentwicklung eines weltweit diversifizierten Portfolios abbilden. Die breite Verteilung (Asset-Allokation) erfolgt im Wesentlichen durch börsengehandelte Indexfonds (ETF) über alle relevanten Asset-Klassen Aktien, Rohstoffe, Immobilienaktien/REITS sowie Staatsanleihen und Inflationsgebunde Anleihen. Durch die im Portfolio angewendete Asset-Allokation soll die Rendite verbessert werden, ohne dass sich das Risiko erhöht bzw. soll das Risiko reduziert werden ohne das Renditeeinbußen hingenommen werden müssen. Im Weltportfolio 80 soll der Aktienanteil ca. 80% betragen und der entsprechend verbleibende Teil kann in Renten, Immobilien und Rohstoffen investiert werden. Ein Rebalancing des Portfolios soll in der Regel jährlich erfolgen, bei starken Schwankungen kann auch in kürzeren Abständen ein Rebalancing erfolgen, wobei eine Anpassung in der Regel nur bei wesentlichen Abweichungen (ca > 5%) vom Soll-Portfolio erfolgt soll.