Trendwerte Value (langfristig)

Moritz Hartmann

Performance

  • +46,8 %
    seit 08.12.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Ziel des Wikifolios soll es, von den meiner Meinung nach langfristigen und grundlegenden Entwicklungen zu profitieren.
Zu diesem Zweck wurden meiner Meinung nach insgesamt sieben Megatrends identifiziert:

(1) Demographischer Wandel;
(2) Health Care;
(3) neue Mobilität;
(4) Umwelt, Klima & Ressourcen;
(5) Digitalisierung;

(6) (Urbanisierung)
(7) (Sicherheit & Konflikte)

Der Themenkomplex „Sicherheit & Konflikte“ soll nicht betrachtet werden, um aus ethischen Gründen eine Investition in Waffentechnik und Kriegswirtschaft auszuschließen.

Zudem soll der Trend "Urbanisierung" lediglich als Teilmenge der verbleibenden fünf Megatrends abgebildet.

Es soll angestrebt werden, das Investitionsvolumen annähernd gleichmäßig auf die Megatrends zu verteilen.

Innerhalb dieser Trends soll die Anlage des Kapitals auf Basis fundamentaler Daten mit einem langfristigen Investitionshorizont erfolgen.

Ergänzend sollen geringe Anteile des Kapitals für taktische Investitionen mit einem kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont vorgesehen werden.

Es kann zusätzlich in bestimmten Situationen der Cash-Bestand erhöht werden.

Diese Strategie soll mit Aktien, ETFs und klassischen Fonds umgesetzt werden.
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Stammdaten
Symbol
WF000JSKM1
Erstellungsdatum
08.12.2013
Indexstand
High Watermark
149,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Moritz Hartmann
Mitglied seit 07.08.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

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