Fundamental Quantitativ

Thomas Kolwitz

Performance

  • +34,1 %
    seit 15.08.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem wikifolio sollen Kaufs- und Verkaufsentscheidungen ausschließlich durch die Analyse meiner Ansicht nach wichtiger Kennziffern getroffen werden.

Zunächst ist geplant Unternehmen herauszufiltern, die laut meiner Untersuchung kontinuierlich steigende Gewinne, eine überdurchschnittliche Ertragskraft, Rentabilität sowie Finanzstabilität aufweisen.

Von diesen fundamental starken Unternehmen soll im nächsten Schritt der Preis betrachtet werden. Je besser die fundamentalen Ergebnisse, desto höher darf der Preis sein, wobei der Kauf immer günstig erscheinen muss.

Zuletzt soll die Charttechnik genutzt werden, um einen passenden Einstiegszeitpunkt zu wählen.

Verkauft werden soll, wenn die Kennziffern in Kombination mit der Charttechnik keine überdurchschnittliche Performance mehr erwarten lassen. Einzelne Werte können je nach Marktlage kurz-, mittel- oder langfristig gehalten werden.

Mein striktes Auswahlverfahren soll somit rein rationale Investmententscheidungen gewährleisten, da ich keine eigene Meinung zum jeweiligen Geschäftskonzept eines Unternehmens einbringe. Viele Eigenschaften, wie z.B. ein Wettbewerbsvorteil bzw. Burggraben des Unternehmens, können schon durch die Kennziffern untersucht werden, da ein Unternehmen meines Erachtens nicht so hohe Margen hätte, wenn es im starken Preiskampf mit Konkurrenten wäre.

Es ist angedacht vor allem deutsche Small Caps zu kaufen. Unter besonderen Voraussetzungen soll auch der Kauf von Large Caps oder ausländischen Unternehmen möglich sein.

Ziel ist es, die Performance des DAX sowie des SDAX nachhaltig zu schlagen.

Die beschriebene Strategie kann ausschließlich mit Aktienwerten umgesetzt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00271828
Erstellungsdatum
15.08.2016
Indexstand
High Watermark
144,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Thomas Kolwitz
Mitglied seit 15.08.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu GRAN TIERRA ENERGY INC.

Gran Tierra konnte sich wieder teilweise fangen und befindet sich 8 % über dem Tief der letzten zwei Wochen. Der Grund dafür ist, dass das operative Geschäft sich an einigen Stellen, an denen das Unternehmen vor einem Monat noch Einbrüche vermeldet hatte, wieder normalisiert hat. Die Einbrüche kamen wegen Streiks der Mitarbeiter und wegen Problemen der Wasserlieferung bei der Ölförderung. Natürlich hängt die Entwicklung des Unternehmens vom Ölpreis ab. Sollte der Ölpreis wie momentan bei 66$ pro Barrel Brent bleiben, kann ich mir vorstellen, dass der Aktienkurs wieder ansteigt. Das KGV gemessen am aktuellen Kurs und dem Gewinn von 2018 liegt bei 6. Gemessen am erwarteten Gewinn von 2019 liegt das KGV bei 9. (2018 war der Ölpreis höher als im bisherigen Jahr 2019.) Damit ist der Aktienkurs günstiger als die allermeisten Ölunternehmen, weswegen ich das Unternehmen interessant finde.

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Kommentar zu FUCHS PETROLUB SE

Ein Vorteil von wikifolio und Lang & Schwarz ist der nachbörsliche Handel. Man kann sogar für ein paar Stunden am Wochenende handeln. Freitag nach Börsenschluss kam eine Gewinnwarnung von Fuchs Petrolub - die abkühlende Konjunktur insbesondere im Automobilsektor macht sich bemerkbar. Ich konnte daraufhin die Aktien noch am Sonntag mit leichtem Gewinn verkaufen. Sie sind heute 3 % günstiger zu bekommen. 

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Allgemeiner Kommentar

Das wikifolio hat im Juni mit einem Plus von 1,2% abgeschlossen. Die Indizes lagen bei Dax +5,7%, Sdax +5,1%, Tecdax bei +4,6%. An dem starken Momentum des Marktes konnte das wikifolio nicht teilhaben. Zusätzlich kam eine arge Gewinnwarnung bei Gran Tierra hinzu, die die Aktie um etwa ein Viertel und damit das wikifolio über 1% fallen ließ. Ein enttäuschender Monat!

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Allgemeiner Kommentar

Im Mai sind die Kurse gefallen. Grund ist vor allem das Auffrischen des Handelsstreits zwischen den USA und China.

Das wikifolio ist im Mai um 5,8% gefallen. Die Indizes lagen bei Dax -5,0%, Sdax -7,9%, Tecdax bei -5,6%. 

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