Cascade Range

Performance

  • +77,7 %
    seit 21.09.2015
  • +13,5 %
    1 Jahr
  • +10,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -28,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio umfasst schwerpunktmäßig Aktien aus den (nord-)westlichen Bundesstaaten der USA (v.a. Kalifornien, Oregon, Washington, etc.) und ist benannt nach dem dort liegenden, gleichnamigen Gebirgszug. Diese Werte sollen mindestens 35 Prozent des Gesamtvolumens ausmachen. Darüber hinaus darf in weitere amerikanische Werte investiert werden. Zur Beimischung werden auch europäische Aktien (max. 25 Prozent) aufgenommen. Entscheidend für den Auswahlprozess ist ein solides, zukunftsträchtiges Geschäftsmodell. Large-Cap-Unternehmen mit starken Bilanzen und Marken sowie verlässliche Dividendenzahler bilden die Mehrheit im Portfolio.


Insgesamt dürfen bis zu 30 Einzelwerte aufgenommen werden, von denen jeder einzelner höchstens 10 Prozent des Gesamtvolumens umfassen soll. Die Cash-Position darf je nach Marktlage bis zu 35% des Portfolios ausmachen, um ausreichend Sicherheit und Liquidität für interessante Investments bereitzuhalten.
Durch den Schwerpunkt auf defensive Branchen sollen unnötige Risiken eingedämmt werden.
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Stammdaten

Symbol
WF00980286
Erstellungsdatum
21.09.2015
Indexstand
High Watermark
189,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 12.09.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse