Zukunft nachhaltig-innovativ

Performance

  • -2,7 %
    seit 13.09.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Ein langfristig orientiertes, diversifiziertes Aktienportfolio (ca. 35 Einzeltitel) mit Fokus auf Investitionsthemen wie Gesundheit, Nachhaltigkeit, Urbanisierung und Digitalisierung, die sich aus wichtigen globalen Herausforderungen und Trends demografischer, soziokultureller, umweltbezogener und technologischer Art ergeben.
Es sollen ausschließlich Unternehmen ausgewählt werden, die in ihrer Branche zu den besten in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien (ESG: Environment, Social Responsibility, Governance) zählen und die weltweit marktführend oder besonders innovativ sind. Zusätzlich zu diesen qualitativen Aspekten sollen quantitative fundamentale Kriterien (v.a. konsistentes Wachstum, hohe Profitabilität, finanzielle Stabilität) berücksichtigt werden.
Die Wertpapiere sollen langfristig gehalten werden (solange die genannten Kriterien wie Nachhaltigkeit, Innovation und fundamentale Qualität erfüllt sind). Um das Risiko durch Kursverlust von Einzelaktien zu begrenzen, wird die maximale Größe jeder Einzelposition begrenzt, abhängig von der Marktkapitalisierung, der Diversifizierung des Geschäftsmodells und der Defensivität bzw. Konjunkturabhängigkeit des Unternehmens. Es ist beabsichtigt, stark gewachsene Positionen, die die maximale Größe überschreiten, zu reduzieren, sobald sich das Momentum abschwächt.
Zur Beurteilung der Nachhaltigkeit von Unternehmen wird v.a. auf die Investitionsberichte zu den Aktienfonds streng nachhaltig (ökologisch, ethisch) orientierter Banken zurückgegriffen, außerdem auf weitere frei zugängliche Internetquellen. Zur Beurteilung von Wachstum, Profitabilität, finanzieller Situation usw. werden frei zugängliche Finanzportale genutzt. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00COSI01
Erstellungsdatum
13.09.2018
Indexstand
High Watermark
98,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 06.09.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Noch keine Kommentare vorhanden