Global Long Short Equity Port

Simon Hennige

Performance

  • -5,1 %
    seit 05.09.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Für viele Anleger stellt das Aktienmarkt-Exposure einen wichtigen erwarteten Treiber für eine langfristige Wertsteigerung und damit Vermögensbildung dar. Die Aktienmärkte können jedoch volatil sein und nicht immer positive Renditen liefern.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, verwendet dieses Portfolio eine Long/Short-Strategie, die darauf abzielt, eine positive Rendite über einen gesamten Marktzyklus zu erzielen, indem es die Mischung aus Long- und Short-Positionen sowie liquiden Mitteln fortlaufend anpasst. Auf globaler Basis soll das Portfolio bei steigenden Märkten Gewinne erzielen und und gleichzeitig ist die Strategie aufgrund ihrer Flexibilität, Barmittel und selektiv Shortaktien zu halten, in der Lage, Abwärtsrisiken besser zu managen.

Das konzentrierte und tief recherchierte Aktienportfolio der Strategie basiert auf einer Top-Down- und Bottom-Up-Analyse, um ein hoch überzeugendes Portfolio von Long-Positionen mit selektivem Short aufzubauen.

Ein Wort der Warnung an dieser Stelle: Dieses Portfolio ist nichts für Zartbesaitete, da ich die Hebelwirkung zur Performancesteigerung nutze und da die Märkte länger irrational bleiben könnten als erwartet (so verzerrt sie auch heute noch sind), könnten Sie durchaus eine erhöhte Volatilität mit erheblichen Auszahlungen am Ende sehen.

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Stammdaten
Symbol
WF01892JST
Erstellungsdatum
05.09.2019
Indexstand
High Watermark
101,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Simon Hennige
Mitglied seit 27.05.2014

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

For many investors, stock market exposure represents an important expected driver of long-term capital appreciation and thus wealth creation. However, equity markets can be volatile and do not always deliver positive returns.

To meet these needs, this portfolio uses a long/short equity strategy which aims to provide a positive return over a full market cycle by adjusting the portfolio’s mix of long and short equity, and cash or cash equivalent positions. Operating on a global basis, the portfolio looks to capture and magnify gains when markets rise. At the same time, the strategy has greater ability to manage downside risk given its flexibility to hold cash and selectively short stocks.

The strategy’s concentrated and deeply researched equity portfolio is based uses on both, a top-down and bottom-up analysis, to construct a high-conviction portfolio of long positions with selective short.

 

A word of warning at this stage: This portfolio ain't for the faint hearted as I utilize leverage to enhance performance and as markets might stay longer irrational than anticipated (as distorted as they are in today's time), you could see elevated levels of volatility with significant pay offs at the end

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