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Dividenden und Rohstoffe

Falk Salzmann

 | DrBestInvest

Letzter Login: 26.03.2024


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-5,2 %
seit 22.01.2021

-1,9 %
Ø-Perf. pro Jahr

+0,7 %
Performance (1 J)

20,0 %
Volatilität (1 J)

-0,1
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Dividendenaktien und Rohstoffe gelten als risikoarme und zuverlässige Anlagen für den langfristigen Kapitalerhalt und -aufbau. In Krisenzeiten zeigen fundamental günstige Aktien etablierter Unternehmen oftmals einen Gewinn gegenüber anderen Anlageklassen. Die Investition in Rohstoffe verspricht darüber hinaus einen Schutz vor Inflation. - Es soll vornehmlich in starke Dividendenaktien investiert werden. - Hohe Dividenden werden neben dem priorisierten Rohstoffsektor auch in anderen Branchen, wie dem Energie- oder dem Basiskonsumsektor gezahlt. Eine Diversifikation von Branchen wird daher angestrebt. - Zudem soll eine Diversifikation von Ländern und Währungsräumen erfolgen, sodass politische Risiken minimiert und Quellsteuern vermieden werden. - Es wird eine langfristige Verteilung des Kapitals auf etwas mehr als 10 Positionen angestrebt, um eine geringe Volatilität des ansonsten fokussierten Portfolios zu erreichen. - Da die Kursentwicklungen der gewählten Anlagen zumeist von mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen Trends abhängt, wird im Allgemeinen eine ebensolche Haltedauer angestrebt. - Es soll in fundamental gute und finanziell gesunde Unternehmen investiert werden. Ausschlaggebend für diese Bewertung kann die Erfüllung mehrere der folgenden Kriterien sein: + Verschuldung < 50% des Jahresumsatzes, + positiver Cashflow, + KBV um 1, + KGV unter 20, + Dividende über 4%, + EBITDA >= Dividenden. Ausnahmen von o.g. Handelsmaximen sollten langfristig nicht mehr als 10-20% des Portfoliokapitals binden. Freies Kapital aus Dividendenzahlungen oder kurzfristig notwendigen Verkäufen, wie sie bei der Verlagerung zur Mitnahme möglichst vieler Dividendenzahlungen im Jahr entstehen, können in Anlagen mit überproportionaler kurz- bis mittelfristigen Kurserwartung fließen. Bei dieser Auswahl werden neben den fundamentalen Daten verstärkt technische Indikatoren sowie Marktaussichten berücksichtigt.

Stammdaten

Symbol

WF0DIV8ROH

Erstellungsdatum

22.01.2021

Indexstand

-

High Watermark

96,7

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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