Long-Term Quality Stocks World

PortRichmont
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Performance

  • +37,0 %
    seit 29.07.2018
  • +16,7 %
    1 Jahr
  • +13,2 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -30,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Entscheidungs-Maxime:
„Hätte ich im 18. Jahrhundert entscheiden müssen, ob ich in die Dampfeisenbahn oder die Schienen investieren würde, so hätte ich mich für letzteres entschieden.“ Ein einfaches Produkt, früh in der Wertschöpfung und wenig emotional.

Das wikifolio soll auf einen systematischen, disziplinierten und langfristig-orientierten Ansatz ausgerichtet werden. Investments sollen wo möglich getätigt werden, wenn das Unternehmen einfach zu verstehen ist und eher eine langanhaltende Unternehmensstrategie erkennbar ist.

Bei der Auswahl der Aktien soll wie beim Sportwettkampf vorgegangen werden. Die besten Aktien von Firmen einer jeweiligen Industrie treten gegeneinander an und die „Sieger“ sollen in das Portfolio aufgenommen werden.

Das Anlageuniversum soll offen sein für alle Märkte, vor allem für Europa, Nordamerika und Asien. Anlagen aus Entwicklungs- und Schwellenländern sollen in der Regel eher gemieden erden. Der Anlagehorizont ist überwiegend langfristig geplant.

Die Positionen im wikifolio sollen möglichst alle ähnlich gewichtet sein. Um das wikifolio zu diversifizieren, wird versucht etwa 20 bis 30 Positionen zu halten. Ein- bis zweimal im Jahr soll dieses wikifolio rebalanciert werden.

Folgende Finanzkennzahlen und Quellen sollen in der Regek in die Entscheidungsfindung mit einfließen:
- Enterprise Multiple (Enterprise Value/EBITDA)
- Gross Profitability
- KBV/KGV
- Piotroski F-Score
- Obermatt Rang
- Online-Screener
- Geschäftsberichte und Bilanzen
- Unternehmensstrategie, Produkte/Leistungen und finanzielle Situation

Das wikifolio soll sich hauptsächlich auf folgende Industrien konzentrieren, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass weitere hinzukommen oder wegfallen:

- Konsumgüter
- Gesundheitswesen
- Energie
- Industrie
- IT
- Finanzwesen
- Telekommunikation
- Versorger mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0LTVSWPR
Erstellungsdatum
29.07.2018
Indexstand
High Watermark
136,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Markus Herzberg
Mitglied seit 19.07.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse