Opportunities&Risk Management

Das Portfolio versucht Chancen an den Finanzmärkten zu identifizieren und zu nutzen. Dafür wird eine mehrstufige Analyse erstellt. Dazu fließen volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Prognosen in das research ein. Die technische Analyse und das sentiment des Marktes runden die Entscheidungsfindung ab. Dabei erfolgt ein Abgleich zwischen Faktenlage und sentiment. Kern der Strategie ist das Risikomanagement, dass zu einer möglichst schwankungsarmen Performance beiträgt. Dabei werden Positionsgrößen so bestimmt, dass aus einer Einzelposition max. 3% Gesamtrisiko entsteht. Das Portfoliorisiko soll 15% nicht überschreiten. Dies wird durch den Einsatz von Derivaten und Stopp-Kursen gemanagt. Investiert wird in alle zu Verfügung stehenden Finanzinstrumente. Hauptsächlich wird in Aktien, ETFs und CFDs investiert.