Trendbreaker

Gehandelt werden sollen in der Regel Wachstums- und Zukunftstechnologie-Aktien, die vor einer signifikanten charttechnischen Trendwende stehen oder bereits ein starkes relatives Momentum aufweisen. Der geografische Schwerpunkt der Aktienauswahl soll auf den Märkten in Deutschland, Europa und den USA liegen. Um flexibel auf globale Megatrends reagieren zu können, sollen aber auch Aktientitel aus anderen internationalen Märkten (z. B. Asien) beigemischt werden können. Es ist geplant, die Auswahl der einzelnen Aktientitel auf einem kombinierten Ansatz aus Fundamentalanalyse und Charttechnik-Signalen basieren zu lassen. Bei der Fundamentalanalyse sollen sowohl Schlüsselkennzahlen wie KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) oder KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) als auch qualitative Faktoren wie das Marktpotenzial oder die Zukunftsträchtigkeit des Geschäftsmodells berücksichtigt werden. Der Timing-Aspekt für den Ein- und Ausstieg soll über die technische Analyse gesteuert werden Ein besonderes Augenmerk soll auf der Erkennung von potenziellen Trendwechseln (Bodenbildungen, Ausbrüche aus Konsolidierungs-Zonen) sowie der Berücksichtigung des aktuellen Kursmomentums liegen. Das wikifolio soll aktiv geführt werden und in der Regel eine Auswahl von 4-10 Aktienwerten enthalten, um den Fokus auf die meines Erachtens nach stärksten Setups zu legen. Je nach Marktphase und Chartentwicklung soll die Haltedauer zumeist von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten reichen. Der Kapitalerhalt und die Sicherung bereits erzielter Erfolge sollen oberste Priorität haben. Das Risikomanagement soll aktiv betrieben werden. Bei erhöhter Marktunsicherheit, geopolitischen Risiken oder charttechnischen Eintrübungen von Einzelwerten kann die Investitionsquote flexibel angepasst werden. Dies beinhaltet explizit die Möglichkeit, das wikifolio teilweise oder im Extremfall auch vollständig zu liquidieren (100% Cashquote), um das Gesamtkapital vor größeren Marktkorrekturen zu schützen.