Anjoshi Passive Anlage in ETF

Performance

  • +9,6 %
    seit 26.09.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses wikifilio bildet ein sogenanntes passives Weltdepot mit dem Anlageinstrument ETF nach. Es entwickelt sich mit dem Markt und betreibt kein Markettiming.

Der Cashbestand zum Rebalancing soll immer ca. 5 % betragen.

95 % des verfügbaren Kapitals sollen durchgehend investiert sein. Etwa 70 % des investierten Anlagebetrages sollen in Aktien-ETF und etwa 30 % in Anleihen-ETF angelegt sein.

Diese Asset Allokation soll ständig in etwa aufrechterhalten werden. Das erfolgt durch ein Rebalancing, das auf die Überschreitung bestimmter Rebalancing-Schwellen reagiert.

Alle Positionen werden zueinander und zur Gesamtsumme ins Verhältnis gesetzt und in diesem Verhältnis wieder ausbalanciert. Das nimmt einerseits überproportionales Risiko aus dem Portfolio, weil gut gelaufene Positionen, die einen Rückgang eher erwarten lassen als schlechter gelaufene Positionen, etwas zugunsten der Letzteren reduziert werden.

Andererseits werden hierdurch auch Gewinne realisiert und Chancen bei (noch) weniger gut gelaufenen Positionen genutzt.

Um Trends nicht allzusehr auszubremsen, wird eine gewisse Abweichung von der Sollallokation toleriert und erst bei größeren Abweichungen die Position allmählich reduziert bzw. nachgekauft.

Wegen des relativ hohen Aktienanteils wird die Volatilität dennoch eher hoch sein. Je nachdem, wie die Märkte sich entwickeln, könnte der Anleihenteil die Volatilität etwas glätten und aber auch die Rendite schmälern. Ob die erwartete negative Korrelation zum Aktienteil auch in turbulenten Börsenphasen vorhanden bleibt und ihre Aufgabe erfüllt, bleibt abzuwarten.

Einige ETF sollen ausschüttend sein, um Cash zu generieren und die eingehenden Ausschüttungen wieder zum Rebalancing nutzen zu können. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFANJOSHI1
Erstellungsdatum
26.09.2016
Indexstand
High Watermark
112,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 11.07.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Der Mistrade wurde auf meinen Hinweis hin umgehend rückabgewickelt. mehr anzeigen
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