Boersennavi Value Investing

Performance

  • +27,8 %
    seit 06.06.2019
  • +19,2 %
    1 Jahr
  • +13,8 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -35,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,79×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

-> Investition in nachhaltige Unternehmen und Branchen weltweit durch Ausschlusskriterien und Analyse mit Nachhaltigkeitskriterien
-> Auswahl von unterbewerteten Qualitätsunternehmen mit quantitativer sowie qualitativer Analyse des Geschäftsmodels und Gewichtung nach Kurspotential
-> Risikobegrenzung durch Diversifikation und Investition in unterbewertete Unternehmen.

Das Anlageuniversum umfasst Aktien weltweit mit ausreichend Handelsvolumen. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach Prinzipien des Value-Investings. Die Gewichtung einer Aktie bei der Aufnahme in das wikifolio soll zwischen ungefähr 2 % und 10 % liegen. Es ist eine Gewichtung nach Unterbewertung und Fundamentaldaten vorgesehen.

Die Investitionsquote soll, neben den Value Kriterien für Einzelaktien, das Risiko reduzieren, mit Hilfe von makroökonomischen und technischen Kennzahlen, um starke Einbrüche an den Börsen möglichst zu umgehen. Darüber hinaus kann in Short-ETFs investiert werden bei negativen Aussichten oder zur Absicherung.

In dieses Wikifolio werden Unternehmen aufgenommen die Kriterien des Value Investing von Value-Investoren (wie Warren Buffet,...) sowie Nachhaltigkeitskriterien erfüllen . Es wird nicht in Unternehmen investiert, die gegen Menschenrechte verstoßen oder in folgenden umstrittenen Sektoren tätig sind: Alkohol, Tabakware, Waffen, Rüstungsindustrie, Kraftwerkskohle, Palmöl, Pelz, Pestizide, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung.

Die Haltedauer der Aktien ist mittel- bis langfristig und kann zwischen wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren betragen, abhängig ob eine Aktie die Value- und Nachhaltigkeits-Kriterien noch erfüllt. Eine Überprüfung soll in der Regel monatlich erfolgen. Eine Neugewichtung der Aktien ist quartalsweise vorgesehen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFBNAVALUE
Erstellungsdatum
06.06.2019
Indexstand
High Watermark
135,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 03.05.2019

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse