Chancenreiches Rebalancing

Es ist beabsichtigt, dass das wikifolio einen regelbasierten Ansatz verfolgt, der meiner Ansicht nach grundsätzlich auf einem chancenorientierten Rebalancing Konzept beruhen kann. Dabei sollen in der Regel bei steigenden Kursen Teilgewinne realisiert werden können, während bei fallenden Kursen grundsätzlich Zukäufe erfolgen sollen, um bestehende Positionen auszubauen. Dieser Ansatz kann meiner Meinung nach dazu beitragen, Übertreibungen zu reduzieren und gleichzeitig in schwächeren Marktphasen selektiv Chancen zu nutzen. Zur Umsetzung kann das gesamte von wikifolio zugelassene Anlageuniversum genutzt werden, insbesondere Aktien, ETFs, ETCs, ETNs, ETPs, Anlagezertifikate sowie Hebelprodukte. Hebelprodukte sollen meiner Ansicht nach überwiegend in Long Positionen eingesetzt werden, während Short Positionen grundsätzlich nur selten und situationsabhängig genutzt werden können. Weitere zugelassene Produktarten können bei Bedarf berücksichtigt werden. Ein Kernbestandteil der Strategie soll in der Regel die dynamische Steuerung der Investitionsquote sein. In Marktphasen mit deutlicher Stärke können meiner Ansicht nach Teilgewinnmitnahmen vorgenommen werden, um das Portfolio stabiler auszurichten. In Marktphasen mit fallenden Kursen kann hingegen eine Erhöhung chancenorientierter Positionen erfolgen, sofern dies aus Sicht des Rebalancing Ansatzes sinnvoll erscheint. Der Ansatz soll meiner Meinung nach global ausgerichtet sein und grundsätzlich eine breite Diversifikation über Märkte und Anlageklassen anstreben. Dadurch können unterschiedliche Marktbewegungen und Rebalancing Gelegenheiten berücksichtigt werden. Der Anlagehorizont soll in der Regel kurz bis mittelfristig sein, Positionen können jedoch abhängig von der Marktentwicklung auch längerfristig gehalten oder angepasst werden.