Invest like Dalio

MielauInvest
MielauInvest

Performance

  • +12,0 %
    seit 06.04.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -3,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,29×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das „Invest like Dalio“ - wikifolio soll konstant und mit wenig Volatilität im Wert wachsen.
Es soll Anpassungsfähigkeit in Perioden wirtschaftlichen Auf- und Abschwungs, sowie steigender und sinkender Inflation bieten.
Ziel ist es in allen möglichen Variationen dieser beiden Kriterien Wachstum im Portfolio zu erzielen, sowie größere Werteinbrüche zu vermeiden.
Das Portfolio ist in der Regel breit diversifiziert und soll grundsätzlich wie folgt in die verschiedenen Asset-Klassen unterteilt sein:

55% Anleihen:
-> 40% US-Staatsanleihen 30 Jahre
-> 15% US-Staatsanleihen 10 Jahre

30% Aktien:
-> 18% USA Large-Caps
-> 3% USA Small-Caps
-> 4% Europa
-> 2% Asien
-> 3% Schwellenländer

15% Rohstoffe:
-> 7,5% Gold
-> 7,5% Rohstoffe gestreut

Ziel ist es durch ein jährliches Rebalancing die entsprechende Gewichtung im Portfolio herzustellen, da diese meines Erachtens langfristig orientiert stetiges Wachstum in verschiedenen Wirtschaftszyklen bieten kann.

Dieses wikifolio handelt ausschließlich ETFs.

Die Entscheidungsfindung soll auf historischen Korrelationen der Anlageklassen in verschiedenen Wirtschaftszyklen basieren und möglichst schwankungsglättend aufeinander abgestimmt sein.
Preishistorie kann in diesem Fall als Chartanalyse, also als technische Marktanalyse, betrachtet werden, andere Faktoren wie Konjunkturzyklen, Inflation etc. als fundamentale Marktanalyse.

Der Anlagehorizont soll überwiegend mittel- bis langfristig sein. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFDAALLWEA
Erstellungsdatum
06.04.2021
Indexstand
High Watermark
113,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Philipp Mielau
Mitglied seit 02.02.2021

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse