Diamanto - EUR Small Caps

Die Handelsidee soll unter anderem auf Susan Levermanns Buch „Der entspannte Weg zum Reichtum“ basieren. Levermann stellt einige Kriterien zur (quantitativen) Bewertung von Aktien auf, aus denen sie verschiedene Bewertungslisten für kleine/mittlere, große und Finanz-Unternehmen ableitet. Dieses wikifolio soll sich auf die Bewertungsliste für kleine Unternehmen des EURO-Raums beschränken und soll zusätzlich Short gegen starke Verluste abgesichert werden. Die Aktienauswahl soll auf Basis eines (selbst programmierten) Aktien-Screeners erfolgen. Der Screener soll etwa 1.200 Unternehmen aus DE, FR, IT, AT und BENELUX mit einer Marktkapitalisierung > ca. 20 Mio. Euro untersuchen. Einige Levermann-Kriterien sollen in diesem wikifolio variiert werden. Dieses wikifolio soll nicht exakt die Werte der Kriterienliste des Buchs abdecken. Ein Teil des Depotwerts (0-100% möglich) soll im Bedarfsfall für die Short-Absicherung des wikifolios zur Verfügung stehen. Anlage-Instrumente und Entscheidungskriterien: - Eine Aktie soll in dieses wikifolio aufgenommen werden, wenn das Unternehmen mindestens ca. 7 Punkte aufweist (je nach Marktsituation). - Eine Aktie soll aus dem wikifolio entfernt werden, sobald die Punktzahl des Unternehmens auf ca. 4 oder weniger fällt (je nach Marktsituation). Außerdem soll eine Aktie das wikifolio verlassen, wenn sie aus fundamentaler Sicht stark überbewertet erscheint. - Die Short-Absicherung kann z.B. über Short-ETFs erfolgen. Im Fall eines Aufwärtstrends können auch Long-ETFs zum Einsatz kommen.