Goldmarie

Matthias Heger
  • +11,7 %
    seit 26.04.2017
  • +21,9 %
    1 Jahr
  • +4,1 %
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Handelsidee

Dieses Dachwikifolio soll das Ziel anstreben, durch ausgewählte wikifolio-Zertifikate insgesamt sowohl eine breit diversifizierte Basis bezüglich internationaler Märkte zu besitzen, als auch auf verschiedene strategische Schwerpunkte zu setzen. Dadurch soll versucht werden, einerseits Risiko zu reduzieren und andererseits die prinzipielle Möglichkeit besonderer Performance offen zu lassen.

Geplante Umsetzung
Es wird grundsätzlich angestrebt, in der Regel mehr als 25 wikifolio-Zertifikate im Dachwikifolio zu haben.

Die am stärksten gewichteten wikifolio-Zertifikate sollen planmäßig zu Referenzportfolios des wikifolio-Redakteurs "Systematiker" (Matthias Heger) gehören. Ergänzt werden soll diese Struktur durch zahlreiche andere wikifolio-Zertifikate deren Referenzportfolios von anderen Tradern betreut werden. Bei dem Auswahlverfahren bzgl. dieser ergänzenden Zertifikate sollen planmäßig die Parameter "sharpe ratio" und "investiertes Kapital" eine wichtige Rolle spielen.

Die Auswahl soll regelmäßig überprüft werden. Dabei können optional gezielte Änderungen an der Zusammenstellung vorgenommen werden.

Anlageuniversum
Wikifolio-Zertifikate, deren Referenzportfolios laut wikifolio.com keine Hebelprodukte verwenden, sollen für die Auswahl erlaubt sein.

Haltedauer
Es wird grundsätzlich angestrebt, dass die Haltedauer eines wikifolio-Zertifikats in der Regel ca. einen Monat nicht deutlich unterschreitet. Eine spezielle obere Grenze für die mögliche Haltedauer ist nicht geplant. Gezielte Umgewichtungen sollen grundsätzlich jederzeit erlaubt sein.

Quellen zur Entscheidungsfindung
Die Auswahl der wikifolio-Zertifikate soll mit Hilfe der Plattform wikifolio.com geschehen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFGOLDMARY
Erstellungsdatum
26.04.2017
Indexstand

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Der Trader dieses Dachwikifolios handelt ausschließlich wikifolio-Zertifikate ohne Hebelprodukte.

Trader

Matthias Heger
Mitglied seit 19.10.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Da es schon seit längerem immer wieder mal Aussetzer bei der Kursstellung mit ETFs gab, die eher selten verwendet werden, musste ich bei Goldmarie eine grundlegende Maßnahme treffen. Sobald ein wikifolio ein Produkt enthält, zu dem zu einem Zeitpunkt kein Kursstellung passiert, hat auch das wikifolio zu diesem Zeitpunkt keine Kursstellung. Das ist oftmals überhaupt kein Problem, da diese Aussetzer in der Regel nur kurz sind, wenn es überhaupt Aussetzer gibt. Wenn jedoch ein wikifolio viele Prodkte enthält, dann werden diese AUssetzer für das wikifolio insgesamt immer problematischer. Und wenn ein Dachwikifolio viele wikifolios besitzt, die ihrerseits viele Produkte enthalten können, dann werden Aussetzer nochmals deutlich wahrscheinlicher. Das kann dann dahu führen, dass eine Handelbarkeit eher die Ausnahme statt die Regel ist.

Da schon seit längerem die Kursstellungen bei den ETFs immer wieder mal Aussetzer haben, war der Zustand für Goldmarie so nicht mehr akzeptabel. Nimmt man Aktien-wikis statt ETF-Wikis, dann hat man aber ähnliche Probleme, denn es kommt bei vielen Aktien nicht selten vor, dass einzelne Aktien davon temporär vom Handel ausgeschlssen werden.

DIe einzig akzeptable Lösung für dieses Problem legt derzeit nur in der Entscheidung, die Anzahl der wikiofolios in Goldmarie deutlich zu reduieren. Zum Glück ist dies möglich, ohne am strategischen Verhalten von Goldmarie eine merkliche Veränderung zu haben. Meine eigenen wikifolios bleiben so wie sie sind in Goldmarie vorhanden und gewichtet. DIe 19 anderen wikfiolios, die zusammen nicht einmal 1% ausgemacht haben, werden nun durch ein einziges einfaches Welt-ETF-wikifolio ersetzt. Im Grunde ist das alles nur eine Formalität. Da jedoch in der Handelsidee gesagt wurde, dass laut geplanter Umsetzung angestrebt wird, in der Regel mehr als 25 wikifolio Zertifikate einzusetzen, wollte ich diesen Sachverhalt sehr ausführlich beschreiben. Das habe ich hiermit getan.

Was bringt diese Maßnahme für den Investor? Die Kurse bei Goldmarie laufen wieder lückenloser. Goldmarie ist ohne größere Störungen wieder kontinuierlich handelbar und Kurse sind mit gewiünschter Stabilität vorhanden, so wie man sich das wünscht.

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Allgemeiner Kommentar

Da der Schwerpunkt Schwellenländer jetzt noch gleichmäßiger sich auf meine wikifolios verteilt, ist die Gewichtung in Goldmarie ebenfalls gleichmäßiger justiert. Somit sind die Ausgangsgewichte jetzt:
18% Globus
18% Kolossus
18% Gerda+Werner
18% Halloween
18% Großinvestor
5% Chartaner
4% Qualiten
1% Restwikis

Die 4 erstgenannten wikifolios haben jeweils einen deutlichen Schwellenländerschwerpunkt, da dort ein 2x gehebelter Schwellenländer-ETF zum Einsatz kommt, der zudem dort ein Sollgewicht von 50% hat (nach Rebalancing). Auch Großinvestor kann je nach Marktlage einen größeren Schwellenländeranteil besitzen. 

Die Aktien-wikifolios Chartaner und Qualiten setzen nicht auf Schwellenländer und können daher in Goldmarie nicht initial hoch gewichtet werden. 

Es ist geplsnt dass die zukünftigen Gewichtungen aller wikifolios in Goldmarie sich performanceabhängig von selbst verändern.

Mit diesen Initialgewichtungen kommt Goldmarie auf einen  Hebel von ca. 1,45. Dies kann sich wegen Halloween saisonal verkleinern auf 1,27.  Markt- bzw. performanceabhängig sind Veränderungen des Hebels möglich. Hebel 2 kann jedoch garantiert nicht erreicht oder überschritten werden.

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Allgemeiner Kommentar

Goldmarie verstärkt in der kommenden Woche (rechtzeitig vor Halloween) den Schwerpunkt auf Schwellenländer. Dies wird vor allem dadurch realisiert, dass Kolossus die Hebel-ETFs bzgl. USA und Europa ersetzt duch Schwellenländer- ETF. Kolossus und Globus bekommen dann auch sinnvoller Weise gleiches Gewicht in Goldmarie. Außerdem wird auch der Schwerpunkt Schwellenländer in Gerda+Werner verstärkt. 25% dieses wikifolios wird dann ebenfalls einem Schwellenländer ETF zugewiesen mit Hebel 2.
Das wikifolio Gerda+Werner und Großinvestor werden minimal im Gewicht angepasst auf jeweils ca. 12,5% in Goldmarie.
Globus wird ca. 6% an das wikifolio Halloween abgeben. Insgesamt ist folgende ZIelgewichtung angestrebt:

25% Globus (Hebel 1,5)
25% Kolossus (Hebel 1,5)
12,5% Gerda+Werner (Hebel 1,25)
12,5% Großinvestor
12,5% Halloween (Hebel 1 im Sommerhalbjahr und Hebel 2 im WInterhalbjahr)
6% Chartaner
6% Qualiten

Der Hebel bei Goldmarie wäre dann insgesamt bis zu ca. 1,4. Entsprechend ist mit stärkerer Vola zu rechnen. Warren Buffett soll mit ca. Hebel 1,6 gearbeitet haben, bei deutlich weniger Diversifikation. Von daher ist das Risiko noch überschaubar und zur Langfristanlage geeignet.

Goldmarie hat das Ziel, den Markt zu schlagen, wenn Schwellenländerkurse steigen und outperformen. Da Goldmarie aber wegen Risikostreuung nicht alles auf Schwellenländer setzt, werden die Hebel ETFs eingesetzt, um das Ziel mit entsprechend hoher Wahrscheinlichkeit auch einhalten zu können.

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