Fundamentale Storys Aktien + ETF

Oliver Nagel

Performance

  • +30,8 %
    seit 07.09.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Es wird grundsätzlich vorausgesetzt, dass das Geschäftsmodell eines Unternehmens meiner Meinung nach das Potenzial besitzt, starke Markteintrittsbarrieren zu schaffen. Zudem sollen möglichst keine zyklischen Branchen enthalten sein. Ausnahmen können der Ausfall zyklischer Gegebenheiten durch äußere Umstände innerhalb einer Branche sein. Die ausgewählten Unternehmen sollten trotz ihrer meiner Meinung nach etablierten Stellung im Markt, perspektivisch die Chance auf weiteres Wachstum haben. Grundsätzlich sollen Aktien auf fundamentalen Kennzahlen wie dem KUV, der Wachstumsrate des Cashflows und dem Verschuldungsgrad ausgewählt werden.

Bei einem Einstieg sollte nach Möglichkeit bezogen auf die Dow Theorie, ein langfristig intakter Aufwärtstrend vorliegen. Ausnahmen könnten starke Marktkorrekturen und Crashzustände sein, in denen Aktien ein für mein Empfinden attraktives Kaufniveau erreichen könnten. Wichtig ist meiner Meinung nach auch das stimmige Verhältnis zwischen Volatilität und Rendite. Es ist beabsichtigt, Aktien mit geringer Volatilität und einer kontinuierlichen Rendite für eine Aufnahme im Wikifolio zu bevorzugen.

Ein zu hoher Drawdown sollte möglichst vermieden werden. Dafür ist meiner Meinung nach eine Reduzierung der Positionsgröße bei Aktien von über 15% der Gesamtwikifoliogröße, auf ca. 15% ein gutes Vorgehen.

Cashbestände sollten ab einer Summe von 10.000 Euro dazu verwendet werden in geeigneten Marktphasen, bestehende Positionen aufzustocken oder neue Positionen zu eröffnen. Der Anlagehorizont soll in der Regel mittel- bis langfristig sein. Das Anlageuniversum soll sich in der Regel auf Aktien in Europa und den USA erstrecken, kann allerdings bei Bedarf auf das weltweite Aktien-Universum ausgeweitet werden. ETFs können als Beimischung in das Wikifolio aufgenommen werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFIL070917
Erstellungsdatum
07.09.2017
Indexstand
High Watermark
130,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Oliver Nagel
Mitglied seit 16.03.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

In der aktuellen Marktphase macht es einfach Sinn sich zurückzuhalten. Unser Ziel ist es mit wenigen Umschichtungen eine Rendite von mind. 15% im Jahr zu erzielen. Wir sind aktuell auf einem guten Weg. Die Cashquote von rund 40% lässt die Volatilität im Wikifolio sinken. Der Risikofaktor ist durch den Cashaufbau auch auf nur noch x0,6 gesunken.

Ich bin weiterhin sehr zufrieden. Es läuft alles kontrolliert nach System.

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Allgemeiner Kommentar

Update:

Ich sehe aktuell keinen Handlungsbedarf. Eine Year-to-Date Performance von über 13% ist aktuell wirklich gut und steht im Einklang mit den Kriterien zum Führen dieses Wikifolios.

Happy Trading :)

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Allgemeiner Kommentar

Der Handelskonflikt ist nach einer Aussage von Trump wieder "eskaliert", wenn man das so nennen kann.

China hat bereits angekündigt weiter an den Verhandlungen festhalten zu wollen, Trump droht mit einer Erhöhung der Strafzölle von 10% auf 25%. Die Zölle sollen bereits am Freitag in Kraft treten.

Ich bleibe entspanned. Ich habe die Cashquote frühzeitig hochgefahren und hoffe eigentlich auf eine größere Korrektur, dass ich günstiger einkaufen kann.

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Allgemeiner Kommentar

Ich bin weiterhin zufrieden mit der Entwicklung des Wikifolios. Die politisch geprägten Börse könnten für meinen Geschmack bald ein Ende finden.

Brexit und Handelsstreit haben jetzt lange genug den Handel dominiert.

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