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Passiv & Dividend

Taipan1406
Thomas Fröhlich
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Performance

  • +30,6 %
    seit 26.01.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Portfolio

Handelsidee

Basierend auf den beiden Anlagestrategien Passiv & Dividend soll das wikifolio einen langfristigen Vermögenszuwachs erzielen.
Passiv – passives Investieren in Aktien-, Renten- und Rohstoff ETF und ETC
Dividend – aktives Investieren in ausgewählte Aktien, die eine Dividende ausschütten
Mit dieser Anlagestrategie soll zwei Thesen Rechnung getragen werden
1. Langfristig schlagen nur wenige Anleger den Index
2. Dividenden sind eine entscheidende Komponente für den langfristigen Anlageerfolg
Im Allgemeinen wird der Passivanteil in ETF investiert, die breit streuende Aktienindizes abbilden, selektiv aber auch in ETF/ETC die Renten- und Rohstoffindizes abbilden. Dabei können marktgewichtete oder alternativgewichtete (smart-beta) ETF eingesetzt werden.
Aktien die im Wikifolio gehalten werden, sollen eine Dividende ausschütten
Es können Barbestände gehalten werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFINDEXDIV
Erstellungsdatum
26.01.2016
Indexstand
High Watermark
129,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Taipan1406
Thomas Fröhlich
Mitglied seit 01.06.2013
Zum Traderprofil

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die letzten 1 -2 Jahre lag dem Wikifolio die Prämisse zugrunde, dass die Emerging Markets historisch gesehen unterbewertet sind, der Europäische Aktienmarkt fair und der US Markt überbewertet ist. Dementsprechend war – und ist – das Portfolio positioniert. Eine signifikante Position in einem Value Emerging Markets ETF, europäische Einzelaktien und keine US Position. Wenn man die Entwicklung der Indizies (MSCI Stand 31.05.2019) betrachtet

MSCI EM 3 Jahre +9,8 % vs MSCI USA +11,8%

hat sich aber der US Amerikanische Aktienmarkt besser als die Emerging Markets entwickelt. Darüber hinaus haben sich auch Growth Aktien weiterhin besser als Value Aktien entwickelt.

Trotz, oder aber gerade deshalb, wird weiterhin die generelle Ausrichtung des Wikifolios beibehalten. Sowohl die aktuellen Bewertungskennzahlen (KGV USA 19,7; EU 15,1 EM 13,0) als auch die Erwartung einer Angleichung der Performance von Wachstums- und Valueaktien sprechen dafür.

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Allgemeiner Kommentar

Der Rückgang an den internationalen Börsen in der letzten Woche wurde genützt die Position im Powershares FTSE RAFI Europe Fund aufzustocken. Ein klassischer Value ETF mit den aktuellen Kennzahlen – KGV 12 und Dividendenrendite 3,2 %. Damit wird der Value Ansatz des Portfolios stärker betont und antizyklisch gehandelt, da der Trend der letzten Jahren eine wesentlich besser Performance von  Growth Aktien als Value Aktien gesehen hat (und dies weltweit). Doch jeder Trend geht auch mal zu Ende und das Pendel schwingt in die andere Richtung.

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Allgemeiner Kommentar

First Pacific Company ist ein asiatischer Mischkonzern der vor allem im Telekommunikations- (Philippine Long Distant Telecom), Nahrungsmittel- (Indofood Sukses & Goodmann Fielder) und Versorgungssektor (Metro Pacific Investments) Beteiligungen hält. Investmentthesis für den Kauf von First Pacific Aktien ist, dass der Wert der von First Pacific gehaltenen Aktienbeteiligungen (NAV) fast 50% höher liegt als der derzeitige Aktienkurs. Auch wenn oft ein Abschlag auf den inneren Wert bei Beteiligungsgesellschaften besteht (Konglomerat Discount) ist das Delta mit mehr als 50% ungewöhnlich hoch. Im Lichte dieses historisch hohen Abschlages hat das Management von First Pacific eine Überprüfung der gehaltenen Beteiligungen angekündigt (Portofolio Optimierung) und bei evtl. Verkäufen die Verwendung der Erlöse für Aktienrückkäufe. Zudem versprechen die Beteiligungsgesellschaften an sich eine positive wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Jahren (Wachstum in den asiatischen Emerging Markets). First Pacific ist damit ein eher klassisches Value Investment bei dem auf eine Angleichung des Aktienkurses an den inneren Wert gezielt wird. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nach einer weiteren turbulenten Woche an den internationalen Kapitalmärkten gilt es festzuhalten, dass die angestrebte Verlustbegrenzung im Wikifolio durch die gehaltenen Gold & Silber Zertifikate, den Goldminentitel (Newcrest Mining) und das S&P 500 Shortzertifikat bis jetzt erreicht worden sind. Das Wikifolio hat auf 1 Monat (-2,7%) und 3 Monate (-2,8%) weniger Boden eingebüßt als Dax (-4,8% / -9,1%) und Dow Jones (-7,0% / -4,9%). Die gleichzeitig angestrebte Reduzierung der Volatilität wird mit dem derzeit dem Wikifolio Passiv & Dividend zugeordneten Risikofaktor von 0,4 ebenfalls deutlich erreicht. Eine Aussage zur weiteren Entwicklung der Märkte ist mit dieser Zusammensetzung des Wikifolios jedoch nicht verbunden; der Aufbau spiegelt vielmehr das derzeitige hohe Bewertungsniveau an den Märkten wider und die damit verbundenen Schwierigkeiten, günstig bewertete Märkte, bzw. Aktien zu finden. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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