Ivy langfristige Strategie

Performance

  • +6,0 %
    seit 16.05.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -3,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,59×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Ivy Portfolio nach Meb Farber

Zielsetzung:
Langfristige Vermögensmehrung mit geringer Volatilität und weiter Diversifikation

Der Investionshorizont ist 10 bis 15 Jahre, danach sollen in der Rentenphase entnahmen stattfinden

Zielrendite liegt bei 5 – 8 % vor Steuern mit einem maximalen draw down von 10 % p.a.

Die Investition kann jeweils kurzfristig liquidiert werden.

Durch ETFs soll eine geringe Kostenstruktur erzielt werden.

Regelbasierte Vorgehensweise ohne Emotionen aufgrund der langfristigen Strategie

Anlagestrategie:
 Asset Allocation in 5 Asset Kategorien über jeweilige ETF:
1. Aktien USA
2. Aktien Weltweit
3. Bonds USA
4. Real Estate
5. Commodity

 Momentum
o Kauf zum jeweiligen Monatsende/Monatsanfang der 3 Asset Kategorien mit dem größten Abstand zur 200 Tage Linie (sofern über der 200 Tage Linie) zu je 1/3 der Portfoliosumme
o Wenn weniger Asset Kategorien über der 200 Tage Linie liegen, bleibt die jeweilige Summe als Cash im Portfolio


 Risk Management
o Wenn am Monatsende eine Asset Kategorie unter der 200 Tage Linie liegt, dann Verkauf der Position
o Monthly Rebalancing am Monatsende
o Ferner wird jeweils am Monatsende ein Stopp loss je Asset Kategorie 3 % unter der 200 Tage Linie gesetzt, um bei einem Crash keine allzu hohen Verluste zu generieren – Das ist ein Unterschied zu Strategie von Mab Farber


Hier noch ein BAcktest der Strategie:

https://urban-stocks.com/de/marktrotation/backtests-der-marktrotation

Ich wünsche gemeinsamen Erfolg ! mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFIVY00001
Erstellungsdatum
16.05.2021
Indexstand
High Watermark
106,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 10.05.2021

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse