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Ivy nach Faber

Olaf Honscha

 | OHon

Letzter Login: 19.04.2024


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Handelsidee

geplante Portfolio Zusammensetzung nach Mebane Faber zur Abbildung der Ivy League Ansatzes mit zusätzlicher Risikoabsicherung Zielsetzung: möglichst langfristige Wertsteigerung mit relativ geringer Volatilität Der Investitionshorizont soll überwiegend langfristig ausgelegt sein. Durch ETFs soll eine geringe Kostenstruktur erzielt werden. Es soll eine regelbasierte Vorgehensweise ohne Emotionen angewendet werden. geplanter Anlageansatz: Asset Allocation in 3 der 5 Asset Kategorien über jeweilige ETFs - geplante Aufteilung zu jeweils 1/3 der verfügbaren Summe: 1. Aktien USA 2. Aktien Weltweit ohne USA 3. Bonds USA 4. Real Estate 5. Commodity Momentum - geplante technische Analyse aufgrund der gleitenden Durchschnitte: - geplanter Kauf zum jeweiligen Monatswechsel der 3 Asset Kategorien mit dem größten Abstand zur 200 Tage Linie (sofern über der 200 Tage Linie) zu je 1/3 der Portfoliosumme - Wenn weniger als 3 Asset Kategorien über der 200 Tage Linie liegen, soll die jeweilige Teilsumme als Cash im Portfolio bleiben Risk Management: - wenn am Monatsende eine Asset Kategorie unter der 200 Tage Linie liegt, dann soll die Position verkauft werden - es soll ein Monthly Rebalancing zum Monatswechsel stattfinden - Ferner soll jeweils zum Monatswechsel ein Stopp Loss je Asset Kategorie ca. 2 % unter der 200 Tage Linie gesetzt werden, um bei einem Crash keine allzu hohen Verluste zu generieren – Das ist ein Unterschied zum Ansatz von Mabane Faber

Stammdaten

Symbol

WFIVY00001

Erstellungsdatum

16.05.2021

Indexstand

-

High Watermark

110,3

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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