LAS MicroCaps

Dieses Wikifolio soll sich auf Investitionen in Microcap-Aktien mit einer Marktkapitalisierung von maximal 600 Mio € konzentrieren. Die Auswahl der Titel soll überwiegend auf fundamentalen Kriterien sowie der Analyse aktueller, unternehmensrelevanter Nachrichten basieren. Berücksichtigt werden sollen insbesondere Unternehmen mit nachvollziehbarem Geschäftsmodell, operativen Entwicklungen oder möglichen Bewertungsdiskrepanzen. Auch Sondersituationen wie strategische Neuausrichtungen, bedeutende Unternehmensmeldungen oder strukturelle Veränderungen können in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Die Strategie soll mittel- bis langfristig ausgerichtet sein, wobei kurzfristige Trades ohne fundamentalen Hintergrund vermieden werden sollen. Kauf- und Verkaufsentscheidungen sollen anhand einer definierten Investmentthese erfolgen und regelmäßig überprüft werden. Verkäufe können insbesondere bei veränderter fundamentaler Ausgangslage, nachlassender Investmentqualität oder bei alternativen Opportunitäten innerhalb des Anlageuniversums erfolgen. Das Portfolio soll diversifiziert aufgebaut werden, wobei Positionsgrößen unter Berücksichtigung von Risikoaspekten und Liquidität festgelegt werden sollen. Entscheidungen sollen regelbasiert und nachvollziehbar getroffen werden, während emotionale oder rein spekulative Ansätze vermieden werden sollen.