Opportunistic Alpha

Ziel des wikifolios ist es, meiner Ansicht nach attraktive absolute Erträge bei kontrolliertem Risiko zu erzielen. Langfristig soll dabei möglichst eine höhere Rendite als die des Gesamtmarktes erzielt werden, ohne dauerhaft auf steigende Aktienmärkte angewiesen zu sein. Gleichzeitig sollen Drawdowns und Schwankungen des wikifolios möglichst gering gehalten werden. Der Fokus soll auf Situationen liegen, in denen meiner Einschätzung nach mehrere voneinander unabhängige Faktoren auf ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis bzw. einen statistischen Vorteil hindeuten. Dazu können quantitative Kriterien, Kursverhalten (Price Action), technische Analyse, Sentiment sowie das Verhalten verwandter Märkte (Intermarket-Analyse) berücksichtigt werden. Das Anlageuniversum soll grundsätzlich alle auf wikifolio.com verfügbaren Werte umfassen. Zur effizienten Umsetzung einzelner Handelsideen können bei Bedarf Hebelprodukte eingesetzt werden. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurz- bis mittelfristig sein. Mithilfe eines aktiven Risikomanagements sollen in der Regel einzelne Verluste frühzeitig begrenzt und das Gesamtrisiko des wikifolios aktiv gesteuert werden. Hierzu können unter anderem Positionsgrößen an die Volatilität angepasst und Stop-Loss-Marken gesetzt werden.