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Letzter Login: 10.01.2024


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+20,5 %
seit 14.08.2019

+3,9 %
Ø-Perf. pro Jahr

+9,2 %
Performance (1 J)

8,1 %
Volatilität (1 J)

0,3
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Die Handelsidee dieses Wikifolios folgt einer sehr konservativen Strategie mit dem Ziel des langfristigen Vermögenaufbaus. Da es nur wenigen aktiv gemanagten Fonds nachweislich gelingt, dauerhaft ihren Vergleichsindex bzw. Markt zu schlagen, wird hier stattdessen die Strategie verfolgt passiv mit dem Markt zu wachsen. Hierzu kommen ausschließlich ETFs (ETCs) zum Einsatz, welche jeweils von Natur aus sehr breit diversifiziert sind. Um das Risiko weiter zu begrenzen und aktuelle Schwächen einer Assetklasse durch Stärken anderer auszugleichen, wird in folgende Assetklassen investiert: Anleihen, Large Caps Value, Small Caps Blend, Developed Markets, Rohstoffe, Immobilien und Gold. Um die Performance zu erhöhen und unnötige Kosten zu vermeiden, wird konsequent nur in ETFs investiert. Es finden unterjährig keine Käufe und Verkäufe statt, das Wikifolio ist somit immer voll investiert. Am Jahresende wird ein Rebalancing vorgenommen um wieder die ursprüngliche Verteilung der Assetklassen herzustellen. Dies verbessert die Performance zusätzlich. Mit dieser langfristig ausgelegten, defensiven Strategie wird eine durchschnittliche Rendite zwischen 6% und 8% pro Jahr, bei einem Betrachtungshorizont von mindestens 7 Jahren, angestrebt.

Stammdaten

Symbol

WFMFR85SGE

Erstellungsdatum

14.08.2019

Indexstand

-

High Watermark

119,7

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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