QI Minimum Volatility Germany M

QubeInvestment

Performance

  • +33,6 %
    seit 12.09.2016
  • +8,9 %
    1 Jahr
  • +7,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -25,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,57×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Kapitalmärkte können in der Regel von großen Marktschwankungen und einer hohen Unsicherheit geprägt sein. Minimum Volatility Portfolios verfolgen das Ziel, diese Unsicherheit in Form von Portfolioschwankungen nach Möglichkeit zu minimieren. Hierzu soll in der Regel die historische Volatilität (Maß für das Risiko) der einzelnen Aktien des Anlageuniversums sowie die Wertentwicklung der Aktien zueinander betrachtet werden. Anschließend soll in der Regel eine aus meiner Sicht optimale Allokation des Kapitals auf diejenigen Aktien vorgenommen werden, die in Kombination miteinander die geringste Volatilität aufweisen. Es sollen nach Möglichkeit Renditen bei gleichzeitig aus meiner Sicht geringer Volatilität erzielt werden.

Dem Minimum Volatility Portfolio soll zusätzlich noch eine möglicherweise geeignete Komponente zum Versuch der Absicherung (z.B. ETF auf ShortDAX) beigemischt werden können, um das Risiko in Form von Volatilität des QI Minimum Volatility Germany M nach Möglichkeit weiter zu minimieren. Außerdem soll der maximale Verlust in wirtschaftlichen Krisenzeiten nach Möglichkeit grundsätzlich geringer ausfallen als im Portfolio ohne Absicherung. Die Gewichtung zwischen dem Minimum Volatility Portfolio, der Absicherung und Cash ist in der Regel flexibel, sodass auf jede Marktlage angemessen reagiert werden kann.

Das Anlageuniversum des QI Minimum Volatility Germany M soll grundsätzlich Aktien deutscher Unternehmen sowie aus meiner Sicht geeignete ETFs zum Versuch der Absicherung umfassen. Der Anlagehorizont soll grundsätzlich langfristig ausgerichtet sein. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFQIGERMAS
Erstellungsdatum
12.09.2016
Indexstand
High Watermark
131,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Nicolas Oehl
Mitglied seit 09.10.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse