Savity Legends

Savity Legends verfolgt einen Core-Satellite Ansatz. Die Core-Positionen sollen primär Qualitätsaktien umfassen, die die Anlagestrategien renommierter Investoren reflektieren. Als Basis sollten dabei grundsätzlich Titel von Investmentmanagern wie Warren Buffett, Carl Icahn, Wallenberg & Co – also legendäre Investoren, die in den letzten 15 Jahren zu den besten ihrer Kategorie gehörten und selbst in turbulenten Börsenzeiten nachweislich konstanten Mehrertrag erwirtschaften konnten, dienen. Breit diversifizierte Titel wie Berkshire Hathaway eignen sich hervorragend als Core-Investments. Der Legenden-Mix soll etwa zwei Drittel ausmachen. Diese Core-Investments wären grundsätzlich langfristig definiert. Zusätzlich soll ein Satelliten-Portfolio aufgebaut werden, das maximal 30% des wikifolios erreichen dürfte. Fokus für die Ideengenerierung wären Value-Titel und stark wachsenden Unternehmen nach dem GARP Ansatz (Growth at Reasonable Price) bewertet, Relative Bewertung (Peergruppenvergleich), Innovationskraft und Marktposition der Unternehmen sollten dabei aus unserer Sicht ebenso Berücksichtigung finden wie klassische Kennzahlen (typische Value Kennzahlen: Price/Earnings, Price/Book, Debt/Equity, Free Cashflow; weiterführende GARP Ratios). Der Satelliten-Part des wikifolio (also abseits der Basis-Legenden-Investments) würde sich in der Sektorallokation dabei insbesonders auf Aktien konzentrieren, die säkulare Trends in den Finanzmärkten (wie Digitalisierung und Konzentration) widerspiegeln, könnte aber auch opportunistisch in Special Situations investieren. Die Haltedauer dieser „Satelliten“ sollte in der Regel als kurz bis mittelfristig für Special Situations (wenige Tage bis einige Monate) festgelegt werden, um temporäre Chancen wahrzunehmen, während die säkularen Trends und damit der überwiegende Teil des wikfolios, mittelfristig bis längerfristig konzipiert sind (bis 2 Jahre).