Value mit Discount

Ziel dieses Portfolios ist es zuversuchen in Bärenmärkten die Verluste gegenüber dem Gesamtmarkt zu reduzieren und gleichzeitig in bullischen Marktphasen ein Überrendite zu erzielen
Dafür werde ich Discount-Zertifikate nutzen um einen günstigern Einstig in Value-Wachstums-Aktien als der Faire-Wert der Aktie zu erreichen. Sollten die Aktien darüber nicht ins Depot gebucht werden wird durch diese Discount-Zertifikate eine zusätzliche Rendite erzielt.
Für die Berechnung der Fair-Values werde ich die Gewinn, Cashflow und Dividendenrendite nutzen.
Die grobe Verteilung beläuft wie folgt:
- 10-15% Cash zum Nachkaufen wenn es gekracht hat
- 85-90% in Aktien/Discount-Zertifikaten (35-40 Einzelpositionen)
- Einzelpositionen werden beim Einstig mit 2,5-3% gewichtet
- Vereinzelt werden auch andere Zertifikte genutzt um eine starke Marktmeinung umzusetzen mehr anzeigen