Buy+Hold+DiversifizierungErträge

Mikelmausegreis

Performance

  • +35,1 %
    seit 29.08.2016
  • +7,8 %
    1 Jahr
  • +7,4 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -31,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,56×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Diese Strategie soll meiner seit mehr als ca. 25 Jahren angewendeten Langzeitstrategie nachempfunden sein und damit eine Buy and Hold-Strategie darstellen. Die anfangs gewählten ca. 11 Aktien sollten auf Dauer im Depot verbleiben, ausgenommen ungewöhnlicher Umstände wie z.B. Übernahmen. Mindestens einmal jährlich im Sommer sollte der Maximalanteil jeder Aktie am Depotwert auf ca. 10% begrenzt werden.
Alle Erlöse und die Ausschüttungen sollen zur Diversifizierung mit ausschüttenden und physisch replizierenden ETF zu einem ETF-Weltportfolio angelehnt an Gerd Kommer eingesetzt werden, das auf die Regionen Europa, Amerika, Asien-Pazifik und Emerging Markets aufgeteilt werden werden soll. In den Regionen ist die Aufteilung auf ca. 50% Valueaktien (wozu ich auch ETF mit Auswahl auf Basis der Dividendenrendite zähle), ca. 25% breiter Markt und ca. 25% Small Aktien geplant. Außerdem soll mindestens ein ETF mit Unternehmensaktien auf Basis von Immobilien enthalten sein. Rohstoffe sollen anfangs z.B. durch Sektorenfonds von Erdöl- und Gasförderunternehmen bzw. durch Bergbauunternehmen abgedeckt werden. Für die sichere Komponente plane ich einen ca. 20% Anteil ein. Dieser Anteil sollte normalerweise in Form von ETF auf kurzlaufende deutsche Staatsanleihen gehalten werden. Durch Neuanlage aller Ausschüttungen will ich ein regelmäßiges Realignment der untergewichteten Sektoren durchführen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFVDSBASIS
Erstellungsdatum
29.08.2016
Indexstand
High Watermark
135,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Michael Van De Sand
Mitglied seit 29.08.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse