One Step Ahead

thStrategie

Performance

  • +7,8 %
    seit 02.12.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -15,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,80×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Wikifolio realisiert Investmentideen, die sich an den Grundsätzen von Peter Lynch orientieren. Die Strategie, die „besten Unternehmen“ auf der Straße, beim Gespräch mit Freuden und durch seine tägliche Arbeit zu finden ist meines Erachtens die einzige Börsenstrategie die endlos ist weshalb ich sie hier von mir interpretiert anbiete.

Der Fokus liegt auf wachstumsstarken Unternehmen mit einem weltweiten Anlagehorizont in diversen Branchen. Erscheint ein Unternehmen als interessant, wird es zuerst fundamental bewertet, wobei der Fokus hier auf wachstumsrelevanten Kennzahlen liegt. Im zweiten Schritt werden diverse „Softfacts“ überprüft. Dazu zählt beispielsweise die Beliebtheit eines Tools, die Kundenzufriedenheit bei Dienstleistungen und ob sich daraus ein Trend ableiten lässt. Stellt sich in diesen beiden Schritten heraus, dass es sich um eine Unterbewertung handelt oder dass der Markt das Potential noch nicht vollständig erkannt hat, ist das Unternehmen ein potentieller Kandidat für das Wikifolio.

Das Portfolio soll im Durchschnitt aus einer überschaubaren Menge von zehn, maximal aber 15 Einzeltiteln bestehen, da meines Erachtens nur in diesem Rahmen ein vollständiger Überblick sowie eine stetige Kontrolle möglich ist.
Grundsätzlich verfolge ich einen mittelfristigen Ansatz zwischen ein- und drei Jahren. Meiner Erfahrung nach ist es allerdings viel wichtiger, den Investment Case stetig zu prüfen und zu hinterfragen. Wächst ein Unternehmen dauerhaft in seine Bewertung hinein, bleibt es entsprechend lange im Wikifolio. Im Gegensatz dazu kann es in unserer turbulenten Welt auch zu kurzfristigen Beteiligungen kommen, die jedoch stets begründet werden.
Gut gelaufene Werte werden kontinuierlich in ihrer Positionsgröße reduziert, sodass kein Klumpenrisiko entsteht.

Um die Chancen der Out-Performance zu erhöhen, soll in Bärenmärkten die Möglichkeit bestehen, den Wertverlust des Wikifolios durch Short-ETFs abzudämpfen.
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Stammdaten

Symbol
WFX88THLYC
Erstellungsdatum
02.12.2020
Indexstand
High Watermark
110,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Thomas Hikel
Mitglied seit 04.06.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse