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Wertpapierkauf 08.05.2018 um 22:26LU0290358224Kurs EUR 220,861 14,2 %
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Wertpapierverkauf 02.11.2016 um 15:17FR0010174292Kurs EUR 147,551 1,0 %
Handelsidee
Es wird beabsichtigt die Portfolio Strategie "Unconventional Success" nach David Swensen, Investmentdirektor des Stiftungsvermögens der Yale University zu implementieren.
Dieser wissenschaftlich fundierte Handelsansatz versucht, die mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichneten Portfoliotheorie nach Markowitz umzusetzen. Dem Kapitalschutz der Anleger soll höchste Priorität eingeräumt werden. Eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung des Portfolios is beabsichtigt.
Entscheidungsfindung: Marktreplikation, Angestrebt wird eine maximale Diversifikation im Sinne der Effizienzmarkthypothese. Durch passives Management sowie der Auswahl der niedrigsten möglichen Performancegebühr wird versucht eine kosteneffiziente Partizipation an der Weltwirtschaft zu ermöglichen.
Haltedauer: Sehr langfristiger Handelsansatz
Anlageuniversum: Sämtliche Positionen sollen ausschließlich durch ETFs abgebildet werden.
Folgende Zielgewichtung des Portfolios soll angestrebt werden. Durch unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Märkte kann die tatsächliche Gewichtung leicht abweichen.
Aktien USA ca. 20%
Aktien Europa ca. 20%
Aktien Pazifik ca. 5%
Aktien aufstrebender Märkte ca. 5%
Immobilien ca. 20%
Staatsanleihen ca. 15%
Inflationsgeschützte Anleihen ca. 15% mehr anzeigen
Dieser wissenschaftlich fundierte Handelsansatz versucht, die mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichneten Portfoliotheorie nach Markowitz umzusetzen. Dem Kapitalschutz der Anleger soll höchste Priorität eingeräumt werden. Eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung des Portfolios is beabsichtigt.
Entscheidungsfindung: Marktreplikation, Angestrebt wird eine maximale Diversifikation im Sinne der Effizienzmarkthypothese. Durch passives Management sowie der Auswahl der niedrigsten möglichen Performancegebühr wird versucht eine kosteneffiziente Partizipation an der Weltwirtschaft zu ermöglichen.
Haltedauer: Sehr langfristiger Handelsansatz
Anlageuniversum: Sämtliche Positionen sollen ausschließlich durch ETFs abgebildet werden.
Folgende Zielgewichtung des Portfolios soll angestrebt werden. Durch unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Märkte kann die tatsächliche Gewichtung leicht abweichen.
Aktien USA ca. 20%
Aktien Europa ca. 20%
Aktien Pazifik ca. 5%
Aktien aufstrebender Märkte ca. 5%
Immobilien ca. 20%
Staatsanleihen ca. 15%
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| Stammdaten | |
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Symbol
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WF000YALE0 |
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Erstellungsdatum
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25.08.2015 |
| Indexstand | |
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High Watermark
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123,8 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Entscheidungsfindung
- Sonstige Analyse
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