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Solid Rock USA und Welt

Letzter Login: 09.08.2024


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+320,2 %
seit 02.01.2017

+18,3 %
Ø-Perf. pro Jahr

-9,1 %
Performance (1 J)

34,2 %
Volatilität (1 J)

0,5
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

Feed

Handelsidee

Anlage in ertragstarke Firmen mit Schwerpunkt USA mit mittel- bis langfristiger Haltedauer. Ziel ist, mit reinen Aktieninvestments (ohne Derivate) den S&P 500 als Benchmark dauerhaft zu schlagen. Aktienauswahl auf Basis von Fundamentalanalyse (KGV bzw. Preis/Free Cash Flow mit Berücksichtigung von Wachstum). Mit geringerer Gewichtung auch Anlage in "ausgebombte" Titel gegen das Marktsentiment (Turnaround/"contrarian"/antizyklisch). Auch charttechnische Überlegungen können hin und wieder in die Entscheidung einfließen. In geringem Ausmaß können zur Währungsabsicherung EUR/USD-Calls gekauft werden ( bis zu max. 1% des Gesamtportfoliovolumens zum Kaufzeitpunkt). Portfoliobeginn bei Stand S&P 500 ca. 2.260, EUR/USD 1,04.

Stammdaten

Symbol

WFABA00001

Erstellungsdatum

02.01.2017

Indexstand

-

High Watermark

456,2

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.