ValueInvestor Fokus-Portfolio

Felizian Geisler

Performance

  • -1,3 %
    seit 10.01.2018
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Handelsidee

Das ValueInvestor Fokus-Portfolio wird nach den Prinzipien des Value Investing verwaltet, einer Investmentphilosophie, die seit Jahrzehnten sowohl in Boom- als auch in Krisenzeiten herausragende Erträge liefert. Aus den Referenzmärkten Europa und USA werden nach den Grundsätzen des Ertragswertes die attraktivsten 5 bis maximal 25 Aktien ausgewählt, die zum aktuellen Aktienkurs deutlich unter ihrem intrinsischen Wert notieren. Die Bewertung wird nicht anhand von Einzelkennzahlen wie KGV, KBV oder Dividendenrendite durchgeführt, der Aktienauswahl liegt eine umfassende Fundamentalanalyse der Einzeltitel zu Grunde. Im Value Investor Portfolio sollen Unternehmen vertreten sein, die eine führende Stellung in ihrer jeweiligen Branche innehaben, über deutliche Wettbewerbsvorteile verfügen und deren Börsenwert signifikant unter der Summe der zukünftig zu erwartenden freien Barmittelzuflüsse (FCF) notiert. Der Anlagehorizont ist langfristig ausgelegt, Umschichtungen sollen möglichst selten erfolgen. Wenn möglich sollen im Fokus-Portfolio Werte aus verschiedenen Branchen und Ländern enthalten sein, um eine optimale Diversifikation des Risikos zu gewährleisten. Der Auswahlschwerpunkt liegt auf Large Caps, ergänzend können jedoch auch Small Caps in das Portfolio aufgenommen werden. Im Fokus-Portfolio enthaltene Aktien werden verkauft, wenn die Bewertung deutlich über dem inneren Wert liegt oder wenn ein wirtschaftlicher Erfolg des Unternehmens im Rahmen der ursprünglichen Erwartungen nicht länger realistisch erscheint. Da das Fokus-Portfolio nicht weniger als 5 und nicht mehr als 25 Aktien umfasst, kann der Portfoliowert in einzelnen Jahren deutlich höheren Kursschwankungen als der Aktienmarkt insgesamt unterliegen, langfristig soll aber die Rendite des Gesamtmarktes deutlich übertroffen werden. mehr anzeigen

Stammdaten
Symbol
WF000VALU1
Erstellungsdatum
10.01.2018
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Felizian Geisler
Mitglied seit 10.01.2018
Ich handle bereits seit meinem 18. Lebensjahr und somit seit deutlich über 10 Jahren mit Wertpapieren, der Schwerpunkt meiner Handelsaktivitäten liegt dabei im Aktienbereich. Ich verfüge jedoch auch über langjährige Erfahrungen im Bereich Anleihen, Derivate und Hebelpapiere, welche ich vornehmlich zu Absicherungszwecken nütze. Als Investor handle ich seit jeher mit einem langfristigen Anlagehorizont, ich habe mich voll und ganz der Philosophie des Value Investments verschrieben. Ein Investment ist für mich mehr als nur der Kauf einer Aktie, der Kaufentscheidung geht ein detailliertes Studium der Bilanzen, Geschäftsberichte und aller sonstiger verfügbarer Unternehmensinformationen voran. Ich investiere ausschließlich in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle ich verstehe und die meiner Ansicht nach deutlich unter ihrem wahren Wert notieren. Als diplomierter Volkswirt analysiere ich auch makroökonomische Trends und Entwicklungen und beziehe diese in meine Handelsentscheidungen ein. Ich publiziere meine Markteinschätzungen und Handelsempfehlungen auch in einem Börsenblog und regelmäßig erscheinenden Börsenbrief, der unter http://www.valueinvestor.at/ abrufbar ist.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die weiterhin hohe Volatilität an den Aktienmärkten, ein jederzeit mögliches Wiederaufflammen der Diskussion um mögliche Handelsbeschränkungen und Einfuhrzölle sowie erhöhte geopolitische Risiken lassen weitere Kurskorrekturen erwarten. Die in den vergangenen Handelstagen aufgebauten Bargeldbestände ermöglichen jederzeitige opportunistische Zukäufe. Minen- und Rohstoffwerte sowie Ölunternehmen bleiben interessante Kaufgelegenheiten, BP und BARF (BHP, Anglo American, Rio Tinto, Freeport) werden im ValueInvestor Fokus-Portfolio höher gewichtet und im Falle von Kurskorrekturen weiter aufgestockt. mehr anzeigen

Kommentar zu DICK'S SPORTING GOODS

In den vergangenen Tagen wurde die Cashquote im ValueInvestor Fokus-Portfolio auf nahe annähernd 4 Prozent erhöht. In diesem Zusammenhang wurden die Anteilsscheine von DICK'S SPORTING GOODS vollständig veräußert und ein Kursgewinn von rund 8 Prozent realisiert. mehr anzeigen

Kommentar zu FACEBOOK INC.

Die Woche der Wahrheit ist vorüber und CEO Mark Zuckerberg darf erstmal tief durchatmen. Er konnte bei der Befragung durch die US Senatoren und Abgeordneten mit einem souveränen Auftritt überzeugen und größeren Schaden für das Unternehmen und seine Aktionäre abwenden. Nun bleibt abzuwarten, wie sich die jüngsten Ereignisse auf die Profitabilität und die Wachstumschancen von FACEBOOK auswirken. Die Zahlen für das erste Geschäftsquartal und die kommende Analystenkonferenz werden erste Aufschlüsse darüber geben. Grundsätzlich bleibt die Aktie attraktiv bewertet, mögliche Kursrücksetzer könnten attraktive Zukaufsgelegenheiten ergeben. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nach einer kurzfristigen Gegenbewegung nahmen die Aktienkurse im späten Handel erneut ihre Abwärtsbewegung von vergangener Woche auf. Zahlreiche Entwicklungen drohen sich in den kommenden Tagen negativ auf die internationalen Börsenplätze auszuwirken: Die verschärften Sanktionen der USA gegenüber Russland belasten die Börsenkurse in Moskau, zahlreiche russische Aktien verzeichneten zweistellige Kursverluste. Gleichzeitig sinkt die Türkische Lira auf neue Jahrestiefs, es ist daher durchaus möglich, dass es zu einem Dominoeffekt kommt, der auch andere verwundbare Emerging Markets negativ beeinflusst. In den Abendstunden machen zudem Gerüchte die Runde, dass China die Käufe amerikanischer Staatsanleihen zumindest temporär eingestellt hat. Es bleibt zudem abzuwarten, ob die kommende wirtschaftspolitische Rede des chinesischen Präsidenten den schwelenden Handelskonflikt mit den USA weiter anheizt. Die Achterbahnfahrt der Börsenkurse dürfte also auch in den kommenden Tagen weitergehen, Investoren brauchen einen stabilen Magen und straff sitzende Sicherheitsgurte! mehr anzeigen

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