Slocum Concentrated Opportunity

Performance

  • +22,9 %
    seit 19.07.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses Portfolio konzentriert sich auf Unternehmen mit attraktiven Geschäftsmodellen, tiefen Wertschöpfungsketten und erfolgreichen Produkten. Im Fokus stehen besonders Unternehmen, die führend in ihrer Branche sind oder auf oligopolistischen Märkten agieren. Eigenschaften, nach denen ich suche sind u.a.
• Unspektakuläre Produkte mit stetigem Cash Flow
• Märkte mit hohen Eintrittsbarrieren
• Spezialisierte und globale Firmen

Finanzielle Kennzahlen spielen zwar eine wichtige, jedoch untergeordnete Rolle.
Dieser Ansatz soll sicherstellen, dass die Firmen im Portfolio fundamental in ihrer Natur und aus ihren Zweck heraus stark aufgestellt sind.
Die Investmentideen kommen aus den Bereichen Value-Investing (u.a. Buffett oder Lynch) und Hidden Champions (Simon).
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Stammdaten
Symbol
WF00SLOCUM
Erstellungsdatum
19.07.2017
Indexstand
High Watermark
128,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 19.07.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Heute waren Kursverluste über alle Aktienindizes weltweit zu verzeichnen. In den USA nimmt die Konjunktur weiter an Fahrt auf, die Arbeitslosenzahlen sinken und die Inflation steigt weltweit leicht an. Um einer Überhitzung vorzubeugen denkt die FED nun somit über eine Beschleunigung der Rate Hikes nach, was deutlich auf den Aktienmärkten zu spüren ist; die Reflation wird nun langsam in den Märkten eingepreist. Das globale Wirtschaftswachstum ist stark und die Unternehmensgewinne sind solide. Das deutet an, dass der langfristige Trend weiterhin nach oben gerichtet ist und es sich momentan um eine gesunde Kurskorrektur handelt. FYI: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-01/asia-stocks-to-slide-as-tech-stumbles-bonds-drop-markets-wrap mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Position in Aphria wird aufgrund der aktuellen Volatilität reduziert. Dieser Trade hat nichts mit den langfristigen Wachstumsaussichten zu tun, weshalb noch ein großer Anteil der Position gehalten wird. Kurzfristige Gewinne werden mitgenommen (der Trade bringt eine Rendite von +155,6%), um entweder später zu einem noch günstigeren Kurs einzusteigen oder sich nach weiteren Unternehmen umzuschauen. Potenziell attraktive Kandidaten sind der chinesische Suchmaschinenbetreiber Baidu, die schweizer ABB aus der Elektro- und Automatisierungsbranche oder der deutsche Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Zum Abschluss des Börsenjahres 2017 legt das Slocum-Wikifolio noch einen kleinen Endspurt hin und übertrifft nochmals die positive Performance der vergangenen Wochen. Hauptsächlicher Werttreiber dieser Rally ist Aphria, die von einem erfolgreich abgeschlossenem Zulieferervertrag mit der (Online-)Apotheke Shoppers Drug Mart profitiert. Außerdem bereitet sich Aphria mit seinen kürzlichen Investments auf die Öffnung des Cannabis-Marktes für den recreational Gebrauch vor, was voraussichtlich 2018 geschehen wird. Der Lachsproduzent Marine Harvest hat hingegen seit einigen Wochen mit fallenden Lachspreisen zu kämpfen. Meiner Meinung nach ist diese Preisentwicklung aber in der langen Frist irrelevant; der weltweite Bedarf an Lachs und eiweißreicher Ernährung wird steigen, nicht zuletzt aufgrund des erhöhten Gesundheitsbewusstseins der Konsumenten und einer anwachsenden Weltbevölkerung. Marine Harvest bleibt somit im Portfolio. Allen Lesern wünsche ich ein erfolgreiches Jahr 2018! mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Der Kurs von Aphria hat in den letzten Tagen deutlich zugenommen, die Position wird jedoch beibehalten. Bei Airbus hingegen überlege ich zu verkaufen, weil ich denke, dass dort nicht mehr viel Luft nach oben ist. Die Erlöse davon könnten in Firmen fließen, die sich mit dem Thema 3D-Druck beschäftigen. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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