Aktien weltweit fundamental

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Performance

  • +109,7 %
    seit 15.02.2017
  • +28,7 %
    1 Jahr
  • +20,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -33,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,69×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem wikifolio sollen in der Regel Aktien (Micro- und Small-Cap bis Large Cap) aus allen Staaten weltweit gehandelt werden.
Die Aktienauswahl soll durch Fundamental-Analyse der einzelnen Unternehmen erfolgen. Dabei sollen grundsätzlich folgende Kriterien zum Einsatz kommen:

- möglichst vorhandener Moat (Alleinstellungsmerkmal der Produkte oder Dienstleistungen)
- möglichst keine operativen Verluste
- möglichst hoher Free-Cashflow zur Dividendenzahlung oder Aktienrückkauf (Operativer Cash-Flow - Investitionen > 50%) --> möglichst geringe Kapitalintensität
- möglichst stetig steigende operative Gewinne
- möglichst geringer Verschuldungsgrad

Diese Kriterien sollten grundsätzlich die letzten 5 Jahre erfüllt worden sein.

Nach der Identifizierung von möglichen Unternehmen, in welche nach den oben genannten Kriterien investiert werden soll, soll unter charttechnischen Aspekten (MACD, RSI etc.) ein möglicher Einstiegszeitpunkt festgelegt werden.
Die Aktienpositionen sollen in der Regel solange gehalten werden, bis die Fundamentaldaten des Unternehmens meiner Analyse nach nicht mehr den oben genannten Anlagekriterien des Portfolios entsprechen.
Für die Auswahl der Unternehmen soll eine Watchlist angelegt werden, welche aus ca. 100 Einzeltiteln besteht und monatlich überprüft werden soll. Die Unternehmen der Watchlist sollen aufgrund ihres Moats und der bilanztechnischen Kennzahlen in die Watchlist aufgenommen oder ggf. wieder gelöscht werden.

Quellen für die Bilanzanalyse sind bei US-Aktien die SEC-Filings 10Q und 10K. Bei Unternehmen Ex-USA sind die Daten in der Regel auf der Homepage zu finden.
Die Watchlist soll monatlich und nach Quartalszahlen der Unternehmen überprüft werden. Das Wikifolio soll in der Regel täglich überprüft werden, um auf aktuelle Unternehmensmeldungen reagieren zu können.

Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF01245527
Erstellungsdatum
15.02.2017
Indexstand
High Watermark
207,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Alexander Weber
Mitglied seit 15.02.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse