Konservative Dividendenstrategie

Mathias Franke

Performance

  • +13,9 %
    seit 19.05.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Es soll zur Hälfte in 20 Aktien mit einer hohen Dividende investiert werden. Die andere Hälfte soll in Anleihen über ETFs und/oder Cash investiert werden wobei je nach Marktlage auch eine Shortposition in einen Aktienindex eingegangen werden kann. Das Depot ist so nur begrenzt dem allgemeinen Marktrisiko ausgesetzt.

Vorteile der Strategie sind:

- relativ unabhängig vom allgemeinen Markt geschehen
- hohe Anzahl Aktien aus verschiedenen Ländern und Sektoren sollte zu einer geringen Volatilität führen

Veränderungen im Depot können vorgenommen werden, wenn einzelne Titel nicht wie gewünscht performen oder die Anleihen aufgrund veränderter Marktverhältnisse in Shortpositionen umgetauscht werden. Einmal im Jahr soll ein Rebalancing vorgenommen werden, so dass die ursprünglichen Verhältnisse wieder hergestellt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0SIDIVID
Erstellungsdatum
19.05.2013
Indexstand
High Watermark
113,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mathias Franke
Mitglied seit 29.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 17. Mai bis 24. Mai: +0,13%

Das wikifolio konnte sich in einer für Aktien schwierigen Woche gut behaupten (Dax: -1,4%, S&P 500: -1,1%). Die im wikifolio enthaltenen Aktien konnten gegen den Trend leicht zulegen und auch die Anleihe- ETFs konnten zu der positiven Wochenbilanz beitragen. 

Im Laufe der Woche wurde die Position im ISH. EB.R.GOV.GER.10.5+ zugunsten von ISHARES $ HIGH YIELD CORP. etwas reduziert.

Die Zinsen für deutsche Staatsanleihen sind schon auf einem sehr niedrigen Niveau angekommen und die High Yield ETFs scheinen in diesem Umfeld attraktiver. 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 03. April bis 10. Mai: -0,17%

In einer schwierigen Woche (Dax: -2%, S&P 500: -2,1%) hat das wikifolio wieder leicht nachgegeben. Die Verluste der im wikifolio enthaltenen Aktien wurden nicht ganz von den Anleihe- ETFs ausgeglichen.

 

 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 26. April bis 03. Mai: -0,16%

In der letzten Woche hat das wikifolio leicht nachgegeben, Grund für die negative Entwicklung waren die Anleihe- ETFs die aufgrund gestiegener Zinsen und eines etwas festeren Euros an Wert verloren haben. Die Aktien konnten in Summe etwas zulegen (im Schnitt um 0,3%). 

 

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Allgemeiner Kommentar

 

Wochenbilanz 18. April bis 26. April: +0,62%

In einer Woche mit einem schwächerem Euro, sinkenden Zinsen und etwas festeren Aktienmärkten konnte das wikifolio etwas zulegen. Vor allem die Treasury- ETFs haben zu der guten Wochenbilanz beigetragen. 

Das restliche Cash wurde in den ETF ISHARES TREASURY BOND 20+ YR investiert. Aktuell ist nicht angedacht etwas an der Zusammensetzung des wikifolios zu ändern.

 

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