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SmallMidcap Value und Growth

Christian Berg

 | BergChris

Letzter Login: 26.08.2023


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-38,5 %
seit 08.09.2019

-10,3 %
Ø-Perf. pro Jahr

-8,3 %
Performance (1 J)

19,1 %
Volatilität (1 J)

-0,3
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Investitionen in kleine bis mittlere Unternehmen können einem Investor auf langfristige Sicht die höchsten Renditen erwirtschaften. Da diese teilweise von Analysten nicht beobachtet werden und Fonds laut den Fondsrichtlinien nicht investieren dürfen, bietet sich hier oftmals sehr attraktive Value oder Wachstumsinvestitionen. Besonders langfristig können kleine Wachstumsunternehmen dem Investor eine hohe Rendite erwirtschaften. Dies setzt ein Verständnis von neuen Geschäftsmodellen und Technologien voraus die in der Zukunft vermutlich vermehrt Anwendung finden werden. Diese Unternehmen bereits frühzeitig ausfindig zu machen und zu Investieren ist Ziel dieses Wikifolios. Dazu ist auch eine höhere Risikobereitschaft, in Verhältnis zu Investitionen in etablierte Unternehmen, erforderlich. Mithilfe dieses Wikifolios möchte ich für Sie aussichtsreiche Unternehmen ausfindig zu machen und Folgende Kriterien gelten für dieses Wikifolio: -Investiert wird in globale Einzelwerte aufgrund von fundamentaler Analyse der Bilanz und einer eigenen Analyse der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens mithilfe einer Branchenanalyse und Know-How Aufbau bzgl. der Branche und/oder Technologie. Generell ist ein hoher Qualitätsanspruch vorausgesetzt. - In Value und Wachstumswerte wird investiert -Derivate, Zertifikate, Fonds o.ä. werden nicht gekauft. -Der Anlagehorizont des gesamten Portfolios ist langfristig angelegt. Es wird kontinuierlich die Entwicklung der investierten Unternehmen kritisch beobachtet und dementsprechende Aktionen durchgeführt. -Die Portfoliogewichtung der einzelnen Titel, Branchen, Ländern o.ä. ist flexibel und NICHT fix (wie etwa je 3-5%)

Stammdaten

Symbol

WF50607080

Erstellungsdatum

08.09.2019

Indexstand

-

High Watermark

61,8

Anlageuniversum

blank

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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