Diversified Future Perspective

Albert Schaper

Performance

  • +31,4 %
    seit 26.07.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

[ZIEL]
Ziel des Portfolios ist es, in der Regel breit diversifiziert in zukunftsträchtige Unternehmen zu investieren, um so eine langfristige Wertsteigerung erreichen zu können.

[UNIVERSUM]
Es soll exklusiv in Aktien & ETFs investiert werden, deshalb erfolgt kein Handel mit Hebelprodukten. In volatilen Zeiten soll grundsätzlich die Möglichkeit der Absicherung durch Kauf von Werten mit negativer Korrelation zum Markt oder die Erhöhung der Cash- Quote in Erwägung gezogen werden. Gerade bei Positionen mit einer relativ hohen Risiko/Rendite-Ratio soll grundsätzlich ein relativ enger Stop-Loss gesetzt werden. Der Fokus der geographischen Allokation soll in der Regel auf DACH, USA, JP und CHN liegen – er muss aber nicht auf diese Märkte begrenzt werden.

[SELEKTION & EQUITY STORY]
Das Unternehmen sollte meines Erachtens ein adäquates Wachstum und eine solide Ertragsstärke aufweisen und/oder ein innovatives, vielversprechendes Produkt-Portfolio mit überdurchschnittlicher Gewinndynamik generiert haben. Dabei sollte die Unternehmensstrategie in der Regel holistisch - durch ein kompetentes Managementteam - etabliert worden sein. In den Selektionsprozess sollten grundsätzlich auch USPs wie Markennamen, Kostenführerschaft, Produkt-Differenzierung, Branchenattraktivität, sowie die strategische Wettbewerbsposition betrachtet werden. Zusätzlich kann auch eine fundamentale Analyse hinzugezogen werden, welche den Investitionskandidaten mit seiner Peer-Group vergleicht.

[ZEIT]
Grundsätzlich soll mit einem langfristigem Horizont investiert werden. Teilweise könnten auch Titel für mittelfristige Trades mit ins Portfolio aufgenommen werden.

[TRENDS]
Potenziell wichtige Themen in den kommenden Jahrzehnten könnten meines Erachtens diese Gebiete werden:
1. Big Data & KI
Was heute schon an Daten gesammelt wird ist enorm. Was jedoch aus den Daten für Informationen generiert und monetarisiert werden könnten, ist heute noch nicht vollumfänglich bekannt. Die Entwicklung von immer besserer Software/Algorithmen könnte in den kommenden Jahrzehnten zu einem enormen potenziellen immateriellen Kapital führen.
2. Robotics & Automatisation
Vom Pferd zum Dampfmotor, von der Endeckung der Elektrizität bis hin zur vollautomatischen Produktion von Maschinen. Nicht nur Arbeitskraft wurde in der Geschichte durch technische Errungenschaft substituiert. Der Wohlstand der Gesellschaft steigt und es könnte immer mehr Wertschöpfung durch Automatisierung erzielt werden. Die Entwicklung der Automatisierung könnte zunehmend mehr Einfluss auf unsere Gesellschaft nehmen und diese nachhaltig prägen.
3. Konsumgüter (Fast moving consumer goods)
Auch in 30 Jahren werden die Menschen noch essen, trinken, zum Arzt gehen oder Möbel kaufen. Daher könnten auch Big Player aus der Branche FMCG mit ins Portfolio aufgenommen werden, da diese üblicherweise ein geringeres Investitionsrisiko aufweisen. Weitere Zukunftsmärkte könnten werden: Mobiles Internet (global), autonome Fahrzeuge, Genomik, Energiespeicher, Internet of things - intelligente Software, 3D-Druck, erneuerbare Energien, Cloud-Technologien, intelligente Roboter, neue Materialen und Fördertechniken. Alle diese Märkte können breit durch das Portfolio abgedeckt werden.

[MACRO]
Investment Ideen können grundsätzlich auch aus makroökonomischen Trends abgeleitet werden: Bevölkerungswachstum, steigende Lebenserwartung, wachsender Wohlstand, zunehmende Urbanisierung und Globalisierung. Es können auf Grundlage dieser Trends Akzente im Portfolio gesetzt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFAS001DFP
Erstellungsdatum
26.07.2016
Indexstand
High Watermark
135,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Albert Schaper
Mitglied seit 09.06.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Aktienquote wird nun langsam verringert - Limit Sell Orders sind platziert. Stopp Loss werden nachgezogen. Ziel ist es, die Chash Quote von ca. 10% (aktuell 11,7%) auf 20%-40% zu heben. Grund sind die verlustreichen letzten Wochen und der Anstieg der Vola. Größtenteils werden Gewinnmitnahmen platziert, zum Teil aber auch Titel aus dem PF entfernt - Weiteres wird der Research die nächsten Tage zeigen. Watchliste mit potenziellen Kandidaten hat aktuell über 30 Positionen

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Allgemeiner Kommentar

Dieses Jahr wurde das Portfolio bisher nur geringfügig angepasst: Gewinnmitnahmen bei Atari (+68%), Tencent (+113%) und Amazon (+83%). Verkauf von BMW (+16%) und U-Blox (-1%) aufgrund zu geringer Wachstumsraten/Potenzialen. Neu Im Portfolio: Zur Rose AG, Valneva SE und AMD. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Herzlich Willkommen liebe Freunde des guten Investments, ab heute dem 28.6.17 ist dieses Wikifolio unter der ISIN: DE000LS9LMT7 handelbar. Der Markt ist leider leicht angeschlagen und distanziert sich von den letzten All-time-highs gen Süden. Steht eine größere Konsolidierung bevor oder bleibt es bei einzelnen Gewinnmitnahmen & Short-Positionierungen? Wir bleiben zunächst weiterhin mit einer Cash Quote von ca. 15% agil, werden geeignete Stop-Kurse setzen & uns nach neuen Investmentoptionen umschauen. Aktuelle Research Themen: AI, Deepmind, Blockchain, Bilanzanalyse Weitere Kommentare folgen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

+++Research+++ Sehr empfehlenswerter Talk von Andrew Ng, Chief Scientist bei Baidu im Feb. 2017 an der Stanford University zum Thema "Künstliche Intelligenz" (AI): https://www.youtube.com/watch?v=21EiKfQYZXc Implikation für das Wiki: Weitergehende Analyse des Geschäftsfeld AI & Ambitionen von Baidu, Google, Microsoft, IBM und weiteren Unternehmen, welche sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. mehr anzeigen
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