Balanced MK-Invest

Matthias Kling

Performance

  • +1,9 %
    seit 05.11.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Der Kern des wikifolios mit einem Anteil von bis zu ca. 70% am Gesamtwert soll aus Aktien-ETFs bestehen. Hiervon sollen mindestens ca. 80% in ETFs auf Regionen- und Länderindizes investiert werden; hierbei wird eine Gleichgewichtung auf die vier großen Handelsregionen "Nordamerika", "Europa" , "Asien/Pazifik" sowie "Aufstrebende Märkte" angestrebt. Ein Anteil von höchstens ca. 20% an der Aktien-Komponente des wikifolios soll für globale Branchen- und Themen-ETFs vorgesehen sein.
Bis zu ca. 10% des Gesamtwertes des wikifolios dürfen in Rohstoff-ETCs investiert werden.
Renten-ETFs (weltweit) sollen das wikifolio zusätzlich mit einem Anteil am Gesamtwert von maximal ca. 30% abrunden.

Es ist ein "Rebalancing" des wikifolios auf die Zielverteilung der Regionen und Anlageklassen geplant, wodurch Gewinne realisiert und in Regionen und Anlagegegenstände investiert werden soll, welche sich in der Vergangenheit, meiner Einschätzung nach, unterdurchschnittlich entwickelt haben. Dies soll in regelmäßigen Zeitabständen erfolgen.

Der Anlagehorizont soll grundsätzlich langfristig sein. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFBALETF01
Erstellungsdatum
05.11.2017
Indexstand
High Watermark
105,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Matthias Kling
Mitglied seit 28.04.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Im Bereich der "Sonder"-Werte habe ich mich von etlichen Anteilen des Global Clean Energy ETF getrennt und den freigewordenen Betrag in den einen ETF auf den FTSE EPRA/NAREIT Global Developed Index (LU1832418773) investiert Dieser Index bildet Unternehmen ab, welche am globalen Immobilienmarkt vertreten sind.

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Allgemeiner Kommentar

Minimale Anpassungen bringen das wikifolio wieder in's Lot...

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Allgemeiner Kommentar

Mittlerweile ist mein wikifolio investierbar!

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Allgemeiner Kommentar

Es steht möglicherweise die Emission eines Zertifikates auf dieses wikifolio an! Im Rahmen des Emissionsprozesses wurde die Beschreibung der Anlagegrundsätze des wikifolios überarbeitet. Es wird jetzt ausschließlich in ETFs, ETCs sowie in "cash" investiert. 

Zugunsten der Transparenz habe ich "Investmentfonds" und "Anlagezertifikate" aus dem wikifolio entfernt, durch den Verkauf Gewinne realisiert und die entstandene "Schieflast" in der Gewichtung der Anlagegegenstände durch Zukäufe an ETFs bereinigt.

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