CoVaCoRo-Strategie

Performance

  • +26,5 %
    seit 22.01.2013
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -29,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die COVACORO-Strategie soll die folgenden 4 Investment-Ansätze vereinen:

COncentration: Das Depot soll eine niedrige Diversifikation besitzen (etwa 5 bis 10 Einzelwerte). Es kann bewußt auch in Small und Mid Caps (Nebenwerte) investiert werden, die eine höhere Rendite im Vergleich zu Large Caps ermöglichen sollen, bei Tolerierung einer möglicherweise erhöhten Volatilität.

VAlue: Die Auswahl der Einzelwerte soll primär auf der Prüfung von fundamentalen Kennzahlen (KGV, KBV, KCV) und dem „Value“-Investmentansatz basieren. Sekundär können beispielsweise, aber nicht ausschließlich, die historische und erwartete Dividendenrendite sowie die mittelfristige Chartsituation berücksichtigt werden.

COntrarian: Das Depot versucht Marktübertreibungen auszunutzen, wobei es Gegenpositionen zur allgemeinen Marktmeinung einnimmt und solange „contrarian“ investiert sein soll, bis ein Rückgang zum Mittelwert eingetreten ist (mean reversion effect).

ROtation: Branchen-, Sektoren- und Länder-Auswahl unterliegen entsprechend erwarteten konjunkturellen und saisonalen Zyklen einer Rotation. Diese Rotation soll versuchen, die allgemeine Indexentwicklung eines breit diversifizierten Indexes wie dem STOXX600 zu übertreffen bzw. Kursrückgänge abzufedern.

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Anlageuniversum: Aktien europäischer Unternehmen, ETF soweit über Lang&Schwarz handelbar zur Abdeckung des Rentenanteils im Wikifolio und bei Sondersituationen.
Anlagehorizont: ca. 3-5 Jahre, erwartete durchschnittliche Haltedauer: ca. 3-18 Monate
Anlageziel: ca. 10% p.a.
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Stammdaten

Symbol
WFCOVACORO
Erstellungsdatum
22.01.2013
Indexstand
High Watermark
131,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hans-Jürgen Thees
Mitglied seit 22.01.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse