CoVaCoRo-Strategie

Hans-Jürgen Thees

Performance

  • +26,5 %
    seit 22.01.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die COVACORO-Strategie soll die folgenden 4 Investment-Ansätze vereinen:

COncentration: Das Depot soll eine niedrige Diversifikation besitzen (etwa 5 bis 10 Einzelwerte). Es kann bewußt auch in Small und Mid Caps (Nebenwerte) investiert werden, die eine höhere Rendite im Vergleich zu Large Caps ermöglichen sollen, bei Tolerierung einer möglicherweise erhöhten Volatilität.

VAlue: Die Auswahl der Einzelwerte soll primär auf der Prüfung von fundamentalen Kennzahlen (KGV, KBV, KCV) und dem „Value“-Investmentansatz basieren. Sekundär können beispielsweise, aber nicht ausschließlich, die historische und erwartete Dividendenrendite sowie die mittelfristige Chartsituation berücksichtigt werden.

COntrarian: Das Depot versucht Marktübertreibungen auszunutzen, wobei es Gegenpositionen zur allgemeinen Marktmeinung einnimmt und solange „contrarian“ investiert sein soll, bis ein Rückgang zum Mittelwert eingetreten ist (mean reversion effect).

ROtation: Branchen-, Sektoren- und Länder-Auswahl unterliegen entsprechend erwarteten konjunkturellen und saisonalen Zyklen einer Rotation. Diese Rotation soll versuchen, die allgemeine Indexentwicklung eines breit diversifizierten Indexes wie dem STOXX600 zu übertreffen bzw. Kursrückgänge abzufedern.

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Anlageuniversum: Aktien europäischer Unternehmen, ETF soweit über Lang&Schwarz handelbar zur Abdeckung des Rentenanteils im Wikifolio und bei Sondersituationen.
Anlagehorizont: ca. 3-5 Jahre, erwartete durchschnittliche Haltedauer: ca. 3-18 Monate
Anlageziel: ca. 10% p.a.
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Stammdaten
Symbol
WFCOVACORO
Erstellungsdatum
22.01.2013
Indexstand
High Watermark
131,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hans-Jürgen Thees
Mitglied seit 22.01.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Heute wurden die letzten Positionen des Portfolios verkauft und die Schliessung des wikifolios in die Wege geleitet.

Wie bereits in der Auswertung zu Ende 2018 angekündigt, wird es einen Nachfolger geben, der die Erkenntnisse aus den ersten 6 Jahren berücksichtigt.

Die Performancegebühr wird auf die minimal möglichen 5% gesenkt und es können nun bis zu 20 Werte enthalten sein, die nach wie vor aus fundamentalen Gesichtspunkten ausgewählt werden.

Ausserdem werde ich dem Money-Management mehr Gewicht geben, regelmäßiger rebalancieren und das Anlage-Universum nicht mehr auf Europa beschränken.

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Allgemeiner Kommentar

Die schlechte Börsenentwicklung führt zu Stopp Loss Verkäufen quer durchs Depot, so dass die Cashquote steigt.

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