Diversifikation und Substanz

Christian Wojtysiak

Performance

  • +2,7 %
    seit 10.05.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Ein Wertpapier-Portfolio aus verschiedenen Aktienfonds abzubilden, ist zunächst einmal recht einfach. Allerdings entstehen bei der Mischung verschiedener Fonds immer wieder Klumpenrisiken, weil die Titel sich häufig überschneiden – egal ob aktiv gemanagt oder passiv, Branchen-, Themen- oder Regionen-Fonds. Außerdem sind viele der großen Standardwerte („Blue Chips“) an den Börsen relativ hoch bewertet.

Gleichzeitig befinden sich die Renditen für festverzinsliche Wertpapiere in den Industrienationen auf einem historischen Tiefstand. Durch das Eingreifen der Notenbanken werden Risiken in diesen Märkten nur noch begrenzt angemessen vergütet. Die hohe Verschuldung in vielen Staaten und ungelöste Probleme der letzten großen Finanzkrise können zum Ausbruch neuer Krisen führen.

Die Wertentwicklung des wikifolios soll möglichst wenig mit weltweit anlegenden Standardwerte-Fonds korreliert sein. Gleichzeitig sollen die enthaltenen Titel eine breite Streuung über Länder, Währungen und Anlageklassen sicherstellen.

Um eine möglichst hohe Diversifikation zu gewährleisten und gleichzeitig das Einzeltitel-Risiko zu reduzieren werden ETF und aktiv gemanagte Fonds abgebildet. Dabei werden schwerpunktmäßig Fonds aus den folgenden Anlageklassen ausgewählt: ein Basis-Investment aus breit gestreuter Immobilien-Anlagen (offene Publikumsfonds und REIT-Fonds) sowie Gold (ETC). Ergänzt werden können diese Titel um passende Anleihen- und Aktienfonds. Beispielsweise festverzinsliche Wertpapiere aus den Emerging Markets in Lokalwährung, weltweite Aktienanlagen inklusive Small Caps, Emerging und Frontier Markets, sofern deren Bewertung angemessen erscheint. Darüber hinaus Wandelanleihen, besicherte Wertpapiere etc.

Ziel ist es, ein Portfolio für langfristig orientierte Investoren abzubilden, die eine Diversifikation zu Standard-Aktien suchen und die Chancen und Risiken des Aktienmarktes durch weitere Anlageklassen ergänzen wollen.
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Stammdaten
Symbol
WFDIVERSUB
Erstellungsdatum
10.05.2018
Indexstand
High Watermark
102,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christian Wojtysiak
Mitglied seit 19.10.2017

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Im 4. Quartal 2018 und zum Jahresbeginn 2019 litt das Portfolio vor allem unter den zunehmenden Unsicherheiten an den Märkten, die auch vor Anleihen- und Immobilien-Investments nicht halt machten. Da fast alle Anlageklassen vom Abwärtstrend und steigender Volatilität betroffen waren, sind die Bedingungen weiterhin herausfordernd. Käufe fanden in den letzten Monaten u.a. bei Gold-Zertifikaten statt, Anleihen in Schweizer Franken und im Infrastruktur-Bereich. Den größten Anteil im Portfolio hat derzeit das Gold-Zertifikat mit einem Anteil von 10,4 Prozent. Die gute Performance mit 2,95% Plus seit Kauf rechtfertigt diesen hohen Anteil, der weiterhin beibehalten werden soll. Die Immobilien-Investments entwickelt sich sehr heterogen: die Position Uniimmo Deutschland liegt mit +2,47 % im Plus, der Indexfonds auf den Stoxx 600 Real Estate liegt dagegen mit -9,68 % im Minus. Der Cash-Anteil beträgt zurzeit 12%. Die freien Mittel werden investiert, sobald sich entsprechende Kaufgelegenheiten bieten.

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